明日涨停股票推荐：10月26日5股有望冲击涨停

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　　首航节能(002665)季报点评传统主业稳健静待光热业务发力



　　投资要点



　　事项



　　公司公布2016三季报，前三季度实现营收64亿元，同比增长1782%，归母净利润106亿元，同比增长2641%。



　　平安观点



　　传统主业稳健，全年业绩小幅波动。公司前三季度实现营收64亿元，同比增长1782%，归母净利润106亿元，同比增长2641%。



　　三季度单季实现营收251亿元，同比增长1226%，归母净利润18591万元，同比增长2591%。



　　公司前三季度业绩增长主要源自营业外收入(政府补贴等)增长以及部分坏账回收，空冷主业较为平稳。公司预告2016年净利润变化范围为-20%~10%，全年业绩将小幅波动。



　　光热步入收获期，预期订单饱满。近期国家能源局发布《关于建设太阳能热发电示范项目的通知》，确定了第一批太阳能热发电示范项目，共20个合计装机容量135GW，其中首航敦煌100MW塔式项目、三峡金塔100MW塔式项目、华电玉门100MW塔式项目均采用首航技术路线，另外此前公司已中标中广核德令哈50MW槽式项目的太阳岛EPC。



　　因此相关项目达350MW，占示范项目总容量的26%，凸显龙头地位。此外，公司分别与甘肃敦煌、青海省海西州政府签订协议，拟在敦煌建设2X150MW塔式熔盐光热项目，在海西州建设1000MW光热项目(一期2X135MW塔式项目)，预期订单饱满。



　　非公开发行拓产能，联合中广核拓市场。根据公司非公开发行预案，公司拟通过非公开发行股票募集资金不超过46亿元，用于敦煌100MW熔盐塔式光热项目和光热发电设备制造基地项目建设，募投项目完成后公司将新增年生产400MW塔式光热发电设备和150MW槽式光热发电设备的产能。



　　此外，公司与中广核签订《成立合资公司推进国内外光热发电业务的战略框架协议》，共同开拓国内外光热市场。



　　随着产能的扩充和市场拓展能力的提升，公司光热龙头地位将进一步巩固。



　　投资建议。预计公司2016-2017年EPS分别为012、036元，对应PE为788、266倍。考虑到光热行业广阔的发展空间、公司行业地位领先，维持强烈推荐评级。



　　风险提示。光热项目建设进度及成本下降幅度不及预期。(平安证券)