下周一黑马股票推荐：机构最新动向揭示 节后挖掘10只黑马股

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　　永清环保:大气治理正发力,土壤修复+环评蓄势待发



　　类别公司研究 机构东北证券股份有限公司 研究员龚斯闻 日期2016-09-30



　　报告摘要:



　　中报业绩大增八成以上,大气治理和新能源发电业务贡献大。2016年上半年公司实现营业收入643亿元,较去年同期增长8231%,归母净利572214万元,较去年同期增长8137%。大气治理业务收入较上年同期增加200亿元,增长8096%;公司15年底进入的新能源发电业务实现营收827583万元,在手订单金额超7亿,此业务营收和所获订单都超预期;新余垃圾焚烧发电项目进入运营期,运营收入同比增加136844万元,增长3729%;环评咨询业务继续高增长,实现营收137605万元,同比大增12788%。



　　土壤修复业务半年不达预期,全年业绩看好。公司16年上半年土壤修复业务营收为416862万元,同比下降2972%。营收下降原因是邵阳两沟项目进入拆迁区,项目进度受到影响。16年以来,公司土壤修复业务已中标8个项目,订单金额超2亿,全年业绩有保障。土壤修复核心地位得到全面落实:一是耕地修复取得重大突破,今年4月成功中标长沙市望城区约8000万的重金属污染耕地修复项目。二是引进高层人才组建国内顶尖的土壤修复团队,聘任罗启仕先生作为公司总工程师。三是完成京津冀、珠三角和长三角市场的战略布局,业务拓展取得良好成效。



　　在手订单充足。15年底进入新能源发电业务领域,目前已获共计73亿元大单。土壤修复在手订单超4亿,烟气治理业务在手订单已超10亿。订单充足体现了公司良好的业务拓展能力。考虑到公司在手订单和订单完成周期,公司业绩今年将继续保持高增长。



　　估值与财务预测:预计公司16-18年的收入分别是1871、2517、3059亿元,归母净利为192、235、293亿元,对应的EPS为030、036、045元。公司在手订单充足,未来业绩有保证,给予买入评级。



　　风险提示:在手订单执行进度低于预期,政策执行力度低于预期。