7月15日明日股票推荐黑马股：周五挖掘8只黑马股

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　　梅花生物动态点评氨基酸业务受益养殖后周期，提价推动下带来高业绩弹性

　　类别公司研究 机构国海证券股份有限公司 研究员余春生 日期2016-07-14

　　苏氨酸业务扩产，增量推动下带来业绩增长L-苏氨酸是一种必需的氨基酸，主要用于医药、化学试剂、食品强化剂、饲料添加剂等方面，特别是饲料添加剂方面的用量增长快速。2013年中国地区苏氨酸产量达到2760万吨，同比增长5593%，成为全球最大的苏氨酸生产地区，其中梅花生物产能位居全球第一。

　　根据公司年报显示，2015年公司拥有苏氨酸产能15万吨，当年生产苏氨酸1528万吨，处于满负荷运转状态。2015年销售苏氨酸168万吨，同比增长2221%，高于当年产能水平，可以看出公司产能束缚十分严重。2016年Q1，公司子公司通辽梅花科技有限公司8万吨苏氨酸项目实施完成，公司苏氨酸的生产实力有望大幅提升，有望为公司业绩增长带来新的贡献。

　　氨基酸受益养殖后周期，提价推动下带来高业绩弹性公司赖氨酸和苏氨酸产品主要用于饲料行业。一方面，2016年猪价同比大幅上涨，而生猪存栏数只有小幅提升。短期内供需矛盾仍然存在，我们预计2016年猪价有望维持高位震荡，养殖户的养殖积极性有望提高，从而带动作为饲料蛋白的氨基酸的市场需求;



　　另一方面，豆粕、鱼粉等替代品价格上涨也有望带来氨基酸用量增加。随着蛋白资源的日益紧张，价格上涨趋势不可避免。截至2016年7月11日，我国豆粕现货价为342061元吨，同比上涨1858%，较去年年底上涨3003%。受需求增长刺激，目前我国赖氨酸和苏氨酸价格都有所上涨，公司业绩弹性有望增大。