光大银行或筹资400亿 成港股今年最大IPO

将遇良材

光大银行或筹资400亿 成港股今年最大IPO
　由于A股IPO重启遥遥无期，内地企业纷纷转道海外寻求上市。继光大银行[微博](2.83, 0.02, 0.71%)已获证监会批准赴香港上市，以及重庆银行已开始为香港上市进行推介，并将于下周开始接受机构投资者认购之外，有消息称，广发银行[微博]、上海银行、徽商银行、哈尔滨银行等也计划集体赴香港上市，总集资额高达1300亿元。

　　光大银行10月17日发布公告称，该行已获得证监会关于其H股上市的正式批复，核准光大银行发行不超过120亿股境外上市外资普通股(含超额配售15亿股)，每股面值人民币1元，可于发行完成后在香港联交所主板上市。业内人士表示，证监会的有关批复俗称“大路条”，光大银行获得该批复，意味着该行H股上市的境内审批环节已圆满完成。

　　根据以往经验，获得证监会批复后，该行或将在近期提交香港联交所聆讯申请，若顺利通过聆讯，有望近期登陆香港资本市场。市场分析人士表示，考虑到光大银行具有良好的经营业绩和规范的管理体系，预计下一步该行通过香港联交所聆讯审核，全面完成境外审批工作的障碍不大。

　　早在2011年6月9日，光大银行就曾得到过证监会的批准，准备在当年的7月进行路演随后登陆H股市场，但是由于市况不佳等原因，该行的H股上市计划一拖再拖。

　　在两年多的时间中，光大银行曾经进行过三次H股IPO冲刺，终究因各种原因而停滞不前。自年初光大银行正式启动H股上市工作以来，各项监管报批工作进展比较顺利，于5月中下旬先后获得财政部、银监会关于H股上市方案的批复及证监会关于申请材料的受理通知书。
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　　有分析人士预计，假设光大银行H股发行价较A股价格折价10%，那么光大银行H股发行价在3.3港元左右，预计最终的募集资金可能达到400亿港元左右。如果光大银行H股今年能顺利登陆，那么其可能成为今年以来香港市场最大的一宗IPO交易。

　　由于A股IPO迟迟未开闸，而境内银行面临不同程度的补充资本金的需求，据香港媒体报道，市场预期不少内地城市商业银行及金融机构将于本季度排队赴港上市。

　　有消息称，重庆银行已开始为其香港上市集资计划进行市前推介，并将于下周开始接受机构投资者认购，预计于11月初挂牌，最终仍将视市场情况而定。集资规模约5亿至6亿美元(约合38.7亿至46.5亿港元)，高盛及摩根士丹利将担任上市承销商。

　　2010年底，重庆农商行(03618.HK)上市，成为在港交所上市的首家内地地方性银行，其后，内地城市商业银行上市都是只闻楼梯响，多家城商行A股IPO未能成功闯关，便希望转到香港H股市场。有消息称，广发银行、上海银行、徽商银行、哈尔滨银行也计划赴香港上市。