农垦改革最新消息：农垦改革龙头股强势上涨呼应

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　　本文涉及重要上市公司北大荒（1575 +999%，咨询）、亚盛集团（761 +555%，咨询）、海南橡胶（770 +419%，咨询）、罗顿发展（802 +1001%，咨询）、牧原股份（4895 +1000%，咨询）

　　编者按2015年中央一号文件首次重点提出加快农垦改革，深化农场企业改革、垦区集团化，股权多元化改革。农垦改革成为中央深化改革，促进农业发展的重要抓手。近期有消息称，农垦纲领性文件已在8月份从地方征求完毕，并上报中央进行讨论，9月初又提交深改组讨论，此为文件出台最后一关，因此农垦政策有望审定并公布。市场普遍预期农垦系统全面变革一触即发。

　　昨日，相关概念股集体飙升，其中，罗顿发展、牧原股份、北大荒、农发种业（1312 +997%，咨询）等个股强势涨停，辉隆股份（1558 +789%，咨询）、新农开发（1109 +643%，咨询）、亚盛集团、万向德农（1282 +543%，咨询）、敦煌种业（714 +500%，咨询）、禾丰牧业（997 +429%，咨询）、海南橡胶、顺鑫农业（1628 +356%，咨询）、农产品（1478 +314%，咨询）、大康牧业（581 +283%，咨询）等也均实现上涨，涨幅分别为，789%、643%、555%、543%、500%、429%、419%、356%、314%、283%。

　　资金流向方面，据《证券日报》市场研究中心统计显示，昨日，有11只农垦概念股呈现大单资金净流入态势，累计大单资金净流入2803115万元，其中，北大荒大单资金净流入过亿元，达到1110922万元，紧随其后的辉隆股份大单资金净流入为815324万元，牧原股份、罗顿发展、海南橡胶、敦煌种业大单资金净流入也均超1000万元，分别达到347579万元、185574万元、121463万元、115566万元。

　　数据显示，目前我国农垦系统土地资源丰富，资产众多。经过几十年的发展，全国共有34个垦区，拥有国有土地总面积约54 亿亩，占全国国土面积37%。目前，农垦系统拥有1779个国有农场，1352万人，3200多家国有及国有控股企业，7600多亿元国有资产。去年全国农垦系统生产总值突破6500亿元。com

　　业内人士普遍认为，2015年是农垦深化改革元年，一旦农垦改革政策加速出台，农垦产业将迎来发展的新机遇。

　　不难发现，今年政策力度空前，农垦改革将掀新一轮高潮。一号文件已成为聚焦三农问题的指向标，过去十年间，一号文件及政策导向对农垦改革问题关注度较低。2014年开始，中央对农垦改革的重视程度持续提高，连续召开农垦工作会议、组织调研、建立课题组等。2015年一号文件中农垦改革单独成文，从政府方面体现出空前的重视，下半年发布实质性政策预期增大。

　　对此，兴业证券（813 +383%，咨询）指出，各农垦下属上市企业将受益于农垦改革后资产注入、农垦集团负担减轻后的利益重新分配及土地资产市场化管理之后的效益提升。首先推荐集团公司仍有大量土地可供注入以及现有土地地租收入具备大幅提升空间的北大荒。其次建议投资者关注亚盛集团、海南橡胶以及中农发旗下种农资平台农发种业。

　　中银国际表示，北大荒成农垦改革领头羊，农垦改革之风刮起北大荒推出员工持股计划，打响了农垦系统改革的第一枪。作为省部共管的农垦系统，北大荒开展员工持股难度极大。公司推进员工持股，反映了国家层面对于农垦改革的期许，整个农垦系统改革有望就此展开。农垦改革未来或由内到外多步实施，就内部而言，困扰农垦企业经营的政企不分问题需要解决，企业治理机制有待进一步完善，这将推动上市公司的社会负担减少，就外部而言，通过引入战略投资者来促进股权结构多元化改革，进而能够提升农垦企业的活力。农垦系统继续推荐关注北大荒、亚盛集团、海南橡胶。

　　北大荒员工持股计划落地，开启农垦改革窗口

　　事件

　　北大荒（600598CH人民币1590， 未有评级）公布员工持股计划，方案概要本次员工持股计划设立时的资金总额不超过391万元，参与对象包括董、监、高及部分其他管理人员，合计不超过64人，占公司总人数的00019%。本次员工持股计划的股票来源为认购公司二级市场发行的股票。锁定期为1年。

　　点评

　　1、员工持股计划推出实属难得。北大荒作为省部共管的农垦系统，在全国26个农垦系统中仅有北大荒和广东农垦是同时受到省部监管的。作出员工持股计划需要得到黑龙江省和农业部的共同批准，实质上反映出高层对于农垦改革的支持力度很大。公司此次推行员工持股，可谓是在全国农垦系统开创了先河，吹响了农垦改革的号角。

　　2、大农垦系统改革值得期待。农垦系统现存问题一方面是农垦体系管理比较复杂，按照行政管理体制来划分有中央直属垦区、农业部直属垦区和地方政府垦区等，另一方面农垦系统承担的社会职能过重，对于自身发展构成了阻碍。因此，农垦的性质和现实决定了未来改革的方向将是打破政企不分的格局、引入外部股东进行混合制改造、加强内部公司治理结构的改善。北大荒在近年来不断在剥离非相关的产业，逐步在往主业上回归，实质上在为公司的改革铺路。

　　3、员工持股有利于推动各方利益的一致。此次推行员工持股计划最核心的动机还是要推动各方利益的一致，对公司和员工均有利。尽管此次员工持股计划总金额不大，但主要核心管理层基本都参与，反映了对于公司未来的看好。作为一个刚启动改革的农垦上市公司，开始的步伐相对比较慢，会是一个逐步由浅入深的过程。

　　4、公司长期将受益于价值重估。公司拥有1，200多万亩土地资源，是现有上市公司中土地资源最丰富的农业企业。公司积极拓展内生增长潜能，一方面在剥离一些非主业相关的产业，并取得一定成效，另一方面公司土地租金成本较低，与周边市场价格相比又很大差距，在国内土地规模化和产业资本与农业结合的大背景下，土地租金成本长期的趋势往上。同时，公司层面今年的规划是要进行混合制改造，反映出公司管理层在新形势下正在寻求积极转变，混合制的改造将有助于提升公司竞争力。

　　亚盛集团农产品价格拖累业绩，有望受益农垦改革

　　本报告导读

　　公司有望受益于农垦体制改革，甘肃农垦集团资产丰富，存在注入预期。上半年农产品价格下行拖累公司业绩，公司继续努力扩大统一经营面积。维持增持评级。