农业信息化的发展趋势：“农业3.0”临近 农业信息化关注度提升

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　　本文涉及重点上市公司亚盛集团、隆平高科、丰乐种业、辉隆股份、海南橡胶

　　编者按市场一九风格昨日演绎到极致，中小盘股出现杀跌潮。相对而言，农业股成为中小市值板块中最为抗跌的品种。分析人士认为，在土地改革、一号文件、传统行业旺季等因素支撑下，农业板块逐渐具备较高配置价值。其中，科学化的精准农业离不开农业信息装备和技术，随着农业30状态开启，农业信息化领域将面临较为广阔的市场空间，相关题材股有望在后市获得资金关注。

　　三因素支撑农业股保持强势

　　进入12月份后，A股市场风格演绎逐渐从二八向一九过渡，大部分个股期间与赚钱效应绝缘。在剔除掉金融等周期性权重股后，农业板块是非周期类中小盘股票中表现最为强势的品种。

　　沪深股市本周一再度演绎一九行情。截至昨日收盘，在2322只正常交易的A股中，实现收盘上涨的仅有306只，却有2010只个股收盘下跌，其中跌幅超过3%的个股多达1704只。而从行业指数角度看，昨日申万一级行业指数中，仅有五只指数实现收盘上涨。在多数中小盘股下跌的背景下，农业板块却异常抗跌，申万农业指数昨日上涨161%，居于市场第四位，也是非周期权重行业中表现最好的一个板块。从具体个股看，亚盛集团（行情，问诊）、隆平高科（行情，问诊）和丰乐种业（行情，问诊）都收报涨停，当日涨幅超过3%的农业股多达19只。实际上，进入12月份后，尽管中小市值行业跌跌不休，但农业板块却始终呈现横盘震荡的状态，强势特征非常显著。

　　分析人士指出，支撑农业板块保持强势格局的因素有三。首先，在权重股持续逼空上涨后，市场恐高心理有所加剧，特别是经济基本面支撑的进一步弱化，更是加大了部分资金的谨慎情绪。在此背景下，消费类股票的避险需求持续增加，但医药生物、食品饮料等板块今年以来涨幅并不算低，这使得农业股成为资金防御重点关注的品种，进而对股价起到了明显的支撑作用。其次，四季度历来是农业股活跃的旺季，原因主要在于进入四季度后相关农业扶持政策通常会逐渐出台，比较典型的就是1号文件多年聚焦农业。最后，农业行业景气度出现转暖迹象。华泰证券（行情，问诊）分析师日前指出，畜牧产业链新一轮的景气周期已经启动，2015年生猪养殖预计将全面进入盈利期，产业链将面临全面复苏。

　　农业信息化关注度提升

　　展望后市，在上述因素支撑下，农业股在今年年底、明年年初的一段时间内，都有可能保持强势格局，而其中具备题材刺激的个股更加值得关注。分析人士预期，在中央农村工作会议上，推进农业现代化等问题将继续获得关注。更进一步地看，科学化的精准农业离不开农业信息装备和技术，随着农业30状态开启，农业信息化领域将面临较为广阔的市场空间。com

　　业内专家指出，农业10是小农经济，农业20是种植大户时代，而农业30是现代农业。过去我国种植规模化进展过于缓慢，总体来看仍处于农业10的状态。接下来土改、户改以及劳动力短缺带来的农村人口加速转移，将还上过去欠下的账单，我国未来从农业10到农业20的进程大概率会很快完成，而从农业20到农业30的跃升也将加速进行。

　　具体来看，从农业10到农业20的过程中，农资与服务板块最值得关注，行业优胜劣汰，将加速集中度提升，并赋予优质农资公司做大做强机遇。而从农业20到农业30，将是农业生产方式的根本变革，农业30的生产端将是规模化、机械化、科学化，而从产业链的角度来看，整个链条的产业化和组织化程度将不断加强，这种产业链的革命性重构蕴含着巨大的投资机会。

　　此外，有分析人士认为，以农业信息化为代表的农业现代化转型，存在较强的迫切性。实际上，经过多年增长，目前我国农产品（行情，问诊）供给处于过剩状态，但是这种农业发展方式是以牺牲资源环境为代价的，在增产的背后，土地污染、地下水下降等问题日益凸显，传统的农业发展模式已经不可持续，转变农业发展方式迫在眉睫。去年底，国土部公开第二次全国土地调查主要数据，目前中国人均耕地是152亩，还不到世界人均水平的一半。此外，全国大约有5000万亩耕地受到中、重度污染，在较长的时期，国家将每年拿出几百亿元对重金属污染耕地进行修复、治理。从这个角度看，分析人士预期，农业信息化等题材的催化剂将会在未来一个阶段内持续涌现。

　　亚盛集团半年报点评受灾影响单产，土地流转进度不及预期

　　类别公司研究 机构兴业证券（行情，问诊）股份有限公司 研究员蒋小东，陈娇，蒋卫华 日期2014-09-05

　　投资要点

　　事件

　　8月27日晚，亚盛集团发布半年报，上半年公司实现营业收入848亿元，同比下滑575%；实现净利润113亿元，同比下滑14%；业绩低于此前预期。

　　点评

　　自然灾害风因素导致收入下滑。上半年公司农业主要分布区域如白银、玉门、敦煌等地遭遇了持续的低温、冻害、沙尘、雨雪等自然灾害的影响，对公司的果品、苜蓿等农作物造成一定影响，致使公司的农业业务出现一定幅度的下滑。其次，节水滴灌设备由于同类企业数量增加，竞争加剧，产品销售的压力也增大，上半年增速也较低。

　　毛利率小幅提升，投行费用致使管理费用增加。受灾的因素也使公司的部分产品的价格上涨，因而推动农业业务的毛利率提升；而节水灌溉设备业务由于竞争加剧，毛利率出现小幅下滑；但由于节水设备的收入占比较小，公司的综合毛利率提升128个百分点。而费用率方面，由于上半年公司将农垦集团几宗土地注入公司，投行费用的增加导致公司的管理费用大幅提升。

　　灾害影响全年收入，土地流转进度低于预期。由于上半年自然灾害对公司各类农作物的出苗、开花均造成一定影响，预计今年下半年公司的农作物收成将受到一定影响。同时，公司在内蒙古的土地流转项目低于预期，原计划本年度8万亩的土地流转项目本年度仅完成3万亩，大幅低于之前预期，也将影响到本年盈利。

　　盈利预测及估值。由于自然灾害和土地流转面积不及预期的影响，我们预计公司2014-16年净利润为343、447、583元；对应EPS为018、023、030元，对应PE为39、30与23倍，维持公司增持评级。