央企改革大戏或在四季度上演 央企改革概念股名单

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　　近日，央企改革概念股再度风起云涌。9月底国家发改委讨论部署七大重点领域混合所有制方案，推进混合所有制改革是深化国企改革的重要突破口。发改委表态，必须加快推进改革，解决国有企业市场主体地位不明确、国有经济布局过宽、效率低下等问题。

　　在电力、石油、天然气、铁路、民航、电信、军工等关系国计民生和经济安全的重要领域开展混合所有制改革试点。对此，专业人士认为，进入四季度，随着央企整合步伐加快，好戏连台，电信、军工、电力等行业必将迎来机会，投资者可跟踪关注板块内潜力个股。

　　中航证券认为，此次央企整合，可以看出四个趋势一是对存在同质化经营严重的行业或领域，加快重组合并，实现快速去产能，实现资源优化配置。二是突出主业，逐渐剥离与主业关联度较低的业务，尤其是军工集团，要突出军工集团对国防建设的支撑作用，类似中航工业剥离地产业务就是此种类型。三是强强联合，集中优势发展关系国家安全和国民经济命脉的重要行业和关键领域。四是集团资产注入，逐步加大央企的资产证券化程度，利用资本市场为央企改革提速，逐步提升央企的经营效率和市场效益。

　　相关概念股

　　文山电力定增收购云南国际有望实现主营业务向海外及产业链上游双向扩张

　　公司发布2016年度半年报报告期内，公司实现营业收入969亿元，同比下降736%;实现归母净利润119亿元，同比增长2036%。

　　售电量同比下降及售电结构发生变化致公司营收下滑。报告期内，公司完成售电量2125亿千瓦时，同比降低532%。其中完成城乡居民用电400亿千瓦时，同比增长1007%;完成一般工商业用电257亿千瓦时，同比增长320%;完成大工业用电630亿千瓦时，同比降低1426%;完成趸售电826亿千瓦时，同比下降686%，公司售电结构发生变化。由于电价较低的居民用电增长而电价较高的大工业用电下降，加之整体售电量下滑，公司营收出现跌落。

　　供电成本优化、财务费用下降及坏账损失减少提振公司业绩。报告期内，公司完成自发电261亿千瓦时，同比增长784%;完成外购电1999亿千瓦时，同比下降518%。其中完成外购地方电量1192亿千瓦时，同比增长2584%;外购省网电量807亿千瓦时，同比下降3051%。由于外购地方电价(丰水期017-019元千瓦时，枯水期022-024元千瓦时)低于外购省网电价(0379-0471元千瓦时)，公司供电成本得到优化。此外，公司报告期内财务费用同比下降3727%，绝对降幅为113455万元;资产减值损失较去年同期下降297771万元(去年同期确认坏账损失296040万元)。公司营业总成本大幅下降致公司业绩上升。

　　拟定增收购云南国际全部股权，向海外及产业链上游双向扩张。公司拟向包括云南电网在内的10名特定投资者定向增发约11195万股，募集资金不超过8373862万元，用于收购云南电网及南网国际合计持有的云南国际100%股权。云南国际是南方电网在大湄公河次区域(越南除广宁及谅山两省、老挝、缅甸、柬埔寨、泰国)的跨境购售电、电力贸易、电力工程及境外电力运营的主体。云南国际2015年实现营业收入2406亿元，其中售电业务1006亿元，EPC工程业务1400亿元。定增落地之后公司将实现主营业务向海外地区及电力上游工程业务双向的扩张，利好公司未来发展。

　　云南电网承诺资产注入，外延发展值得期待。根据控股股东云南电网公司与文山州政府签订的《促进文山州工业发展加快电网建设战略合作框架协议》，云南电网于去年6月收购了文山州内马关供电有限公司及麻栗坡供电有限公司，并控股文山平远供电有限责任公司。云南电网承诺在云南国际收购完成之后2年内将三县供电资产注入上市公司。此外，为解决同业竞争，云南电网承诺下属供电局及供电公司对老挝、缅甸边境的供电业务在现有基础上不再扩大范围，并在云南国际收购完成之后2年内将老挝、缅甸边境的售电资产转让给重组后的上市公司或终止云南电网下属供电局及供电公司对老挝、缅甸边境供电的业务。未来资产注入若能顺利落地，公司供电业务将再次实现扩张。

　　投资建议及估值维持公司盈利预测，预计公司2016-2018年实现EPS0221元、0256元和0295元，对应PE4601倍、3967倍和3445倍。