量子通信概念股龙头：量子通信11只概念股价值解析

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　　凯乐科技:数据链订单持续高增长,即将进入收获期

　　类别公司研究 机构安信证券股份有限公司 研究员石泽蕤 日期2016-11-01

　　公司公告:10月26日公司发布2016年三季报,前三季度实现营业收入5523亿元,同比增长15654%;归属母公司股东净利润113亿元,同比增长27%。

　　专网数据链订单下半年继续高增长,预计即将进入收获期,目前公司价值被低估。2016年开始公司新增星状网络数据链等专网通信产品销售收入,公告显示从2015年9月份到2016年6月底公司与中国普天信息产业股份有限公司、浙江南洋传感器制造有限公司等客户签订通信设备买卖合同总金额达到人民币5061亿元。第三季度新签专网数据链订单继续高增长,三季报显示公司预付账款达到4199亿元,环比增长51%,主要用于新签订订单的原材料、组件采购。我们预计全年公司专网数据链订单签订有望接近100亿。随着上半年订单的陆续交付,公司将进入收获期,预计公司2016、2017年业绩将大幅增厚。

　　军民融合大通信平台布局不断深化,看好未来中长期发展。公司通过并购军工通信技术公司大地信合、军用非标准仪器设备、测试测量系统供应商江机民科,切入军民融合市场、拓展军工渠道。借助大地信合、江机民科在航空航天、船舶、中电、兵器以及中科院等国防军工良好的客户关系,依靠上海凡卓在民用、军用、警用智能终端的研发技术实力,公司未来有望持续获得军工订单,为公司中长期发展打开成长空间。未来不排除公司民参军资本运作加速,在军工领域持续并购,完善布局。

　　投资建议:随着上半年签订的50亿数据链专网订单逐渐交付,公司即将步入收获期,2016、2017年业绩将大幅增厚,目前公司估值被低估,成长空间较大。预计2016~2018年净利润为239亿元、461亿元和614亿元,给予买入-A 评级,6个月目标价2361元,请投资者重点关注。

　　风险提示:数据链量子通信产品产业化存在不确定性风险;房地产业务在剥离前持续亏损造成业绩不达预期风险

　　科华恒盛:2016年前三季度净利润增速符合预期,期待天地祥云成功助力公司外延发展

　　类别公司研究 机构华金证券有限责任公司 研究员谭志勇 日期2016-11-08

　　【事件】2016年10月27日晚间,公司发布公告称:1)2016年前三季度公司实现营业收入115亿元,同比增长2221%,实现归母净利润994628万元,同比增长359%,不我们之前的预期基本一致;2)公司拟以人民币9000万元的价格收购天地祥云25%的股权。

　　IDC运营完成战略性布局,为公司净利润增长打造新引擎:根据IDC圈统计数据显示,2015年中国IDC市场规模达到5186亿元人民币,同比增速达到393%。在互联网+、云计算、物联网、工业40等行业发展趋势的推动下以及国家关于扩大信息消费等相关政策的支持下,预计今后三年仍将高速增长,增速将达到30%以上。在这样一个巨大的增量市场中,我们相信公司一定能够大有所为。根据赛迪顾问发布的相关报告数据显示,中国IDC运营服务的市场主要集中北京、上海和广州三个城市。因此,公司的基础资源布局决定了公司在IDC运营市场具有天然的先发优势。

　　期待天地祥云助力公司实现从IDC向云计算的外延发展:天地祥云拥有国内领先的数据中心运营和云计算行业经验,与注于IDC轻资产运营、托管服务、互联网带宽服务及IT增值服务等,客户涵盖了互联网平台、云计算、游戏、视频、电商、金融等行业。我们期待天地祥云能够助力公司实现从IDC向云计算的外延发展

　　投资建议:随着公司一体两翼战略的进一步推进,公司将形成UPS、数据中心和新能源三大板块业务,收入结构逐步多元化,使得公司的经营业绩的增长更具有弹性。我们预计2016年-2018年公司EPS分别为078、136和168元。维持买入-A评级,6个月目标价50元。

　　风险提示:公司新能源产品以及智慧能源产品销售不及预期;数据中心基础资源未能按时投产,导致收入不及预期;宏观经济发展不及预期。