四川立体交通走廊概念股有哪些？四川立体交通走廊概念股票解析

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　　编者按近日，四川省政府印发《贯彻国务院关于依托黄金水道推动长江经济带发展指导意见的实施意见》（以下简称《意见》）和《四川省推进实施长江经济带综合立体交通走廊规划工作方案》（以下简称《方案》），提出到2020年，四川要形成长江上游横贯东西﹑沟通南北﹑通江达海﹑便捷高效的综合立体交通走廊。

　　对此，有分析人士表示，长江经济带是我国经济发展战略的重要一环，本次相关《意见》、《方案》的发布标志着《国务院关于依托黄金水道推动长江经济带发展的指导意见》正式落地四川，对省内乃至长江经济带发展的推动力不言而喻。近期受一带一路、自贸区等利好的刺激，二级市场上地区板块轮流表现，而《意见》、《方案》受益股多为两市低价蓝筹股，在此契机下，相关概念股有望成为近期两市热点。

　　具体来看，在加快综合立体交通走廊建设方面，《方案》指出，四川将在长江川境段及支流重大项目和长江上游综合交通运输体系建设两个层面加快推进工作，全面提升长江黄金水道通行能力，着力推进川江段干流等级提升、支线航道建设、港口合理布局和过江通道建设，并统筹铁路、公路、航空、管道建设，加快长江上游综合交通运输体系和综合交通枢纽建设。重点实施纳入国家《长江经济带综合立体交通走廊规划（20142020年）》的27个长江川境段及支流重大项目，估算投资555亿元，以及长江上游综合交通运输体系建设项目22个（类），估算投资7407亿元，投资总规模近8000亿元。

　　分析人士表示，伴随着近日两市交运板块内个股的轮番上涨，四川省省内交运股有望成为市场瞩目的焦点。具体到投资策略，投资者可从五方面分享《方案》带来的发展红利，铁路基建方面，四川板块相关个股主要有雅化集团（行情，问诊）、中铁二局（行情，问诊）等；公路建设方面，相关个股主要有四川路桥（行情，问诊）、成都路桥（行情，问诊）等；水利建设方面，相关个股主要有岷江水电（行情，问诊）、川投能源（行情，问诊）等；交通运输方面，主要个股有四川成渝（行情，问诊）、富临运业（行情，问诊）等；机械设备方面，主要包括新筑股份（行情，问诊）等。

　　雅化集团（行情，问诊）2014年三季报点评锂业务增添动力，业绩稳定增长

　　事件公司前三季度实现主营业务收入1055亿元，同比增加1969%，净利润为166亿元，同比增加058%，基本每股收益035元。其中，第三季度实现营业收入347亿元，同比增加1758%，净利润为049亿元，同比减少1227%。公司预计2014年净利润同比增速为-10%~10%。

　　财务费用增加，业绩稳定增长。公司三费率约2549%，比去年同期增加091个百分点，主要是由于募集资金减少以及银行借款利息费用增加，导致财务费用同比大幅增加12769%。报告期内，基础建设规模缩小，对民爆行业经营业绩有较大影响，但公司抓住西部基础设施建设契机，积极拓展市场，同时进军锂行业，实现多元化发展，公司经营业绩持续稳定增长。com

　　拥有亚洲最大锂矿，锂业务发展加速。公司拥有四川国理100%股权，拥有亚洲最大锂辉石矿山（矿山含锂储量512万吨），采矿权证105万吨年；另外，公司通过收购兴晟锂盐，氢氧化锂产能有望达到12万吨年，位居国内第一，有利于形成完整产业链，控制矿产资料及下游生产的竞争优势，公司在锂行业的业务将拓展至锂产品生产经营。随着新能源汽车大力推广及应用，动力型锂电池将迎来爆发式增长机会，由于资源禀赋和技术工艺等限制，产业链上游扩产较难，在资源为王时代，公司锂业务将加速发展。

　　民爆业务企稳，多元化格局形成。公司位居全国民爆行业生产企业第四位，秉承清晰的并购发展战略，逐步完善产业链，强化区域优势，随着原有主业民爆行业增速放缓以及安全要求日益严格，公司积极开拓新的利润增长极，通过外延式扩张形成民爆板块和锂业板块的多元化发展格局。

　　估值与评级预计公司2014-2016年EPS分别为050元、067元、081元，对应动态PE分别为27倍、21倍、17倍，维持买入评级。

　　风险提示整合方案不达预期，原材料和产品价格波动，环保成本增加，政策落实不达预期。

　　川投能源（行情，问诊）三季度如期大幅增长

　　三季度业绩同比增长180%

　　川投能源披露前三季度净利润288 亿元（EPS139 元），同比增长120%，主要来自1）雅砻江利润大幅增长，贡献前三季度95%业绩；2）新光硅业去年同期亏损185 亿，今年不再拖累业绩。其中三季度单季利润198 亿元，同比增长180%。公司1-9 月利润占我们全年预测的85%，我们维持全年338 亿元（EPS154 元）的盈利预测。

　　雅砻江单季盈利413 亿元，同比大增197%，符合预期

　　雅砻江水电三季度盈利413 亿元，同比增长197%，基本符合我们的预期（402 亿元）。三季度上网电量2509 亿千瓦时，其中锦官电源组上网电量2026 亿千瓦时，高出我们预期01%；二滩483 亿千瓦时，低于我们预期27%，主要因为需求疲弱和来水较好造成四川重庆对于水电的消纳较弱，二滩执行较低的四川省丰水期电价，因此电量低于预期对盈利影响较小。

　　Q314 应是雅砻江盈利增速顶点，但预期Q414 和Q115 仍将有较快增长

　　分季度看，雅砻江今年三季度盈利同比增长197%，我们认为增速达到了顶峰，今年Q1 和Q2 盈利同比分别增长87%和16%。我们认为Q414 和Q115仍将保持较快增长，尤其锦屏一级大坝蓄满，全部调节库容可以在明年一季度得到体现（ 尽管折旧和财务费用更高） 。公司股价对应2014E15E113x107x PE。

　　估值目标价188 元，中性评级

　　我们用DCF 法（WACC73%）和成本法对雅砻江下游和中游电站估值，不考虑中上游开发权的情况下雅砻江的合理价值是756 亿元（公司持股48%），同样用DCF 法（WACC82%）得到雅砻江外资产24 亿元估值。两者相加得到公司股权估值387 亿元，目标价188 元。

　　富临运业（行情，问诊）业绩好于预期 等待升级转型

　　1事件

　　富临运业公布2014年三季报，第三季度营业收入同比增加11%至100亿元，归属于上市公司股东的净利润同比增加255%至3035万元，扣非净利润同比增加561%至2802万元，EPS为01549元。