国企改革概念股风头正盛_国企改革概念股全解析

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　　编者按国企改革是下一阶段主题热点的重点方向。伴随着顶层设计方案的加速推进，市场期盼的改革大潮正在形成，A股市场上国企改革主题也正在促成以央企改革为核心的新一轮投资机会。

　　国泰君安央企改革新方向、新机会、新配置

　　国泰君安《意见》确立国企改革主旋律

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　　国泰君安央企改革新方向、新机会、新配置

　　1、国企改革是下一阶段主题热点的重点方向。6 月5 日深改小组召开会议发布了《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》、《关于加强和改进企业国有资产监督防止国有资产流失的意见》，标志着国企改革路线分歧得到弥合，顶层设计方案的推出时点可能大幅提前。伴随着顶层设计方案的加速推进，市场期盼的改革大潮正在形成，A股市场上国企改革主题也正在促成以央企改革为核心的新一轮投资机会。com

　　2、国企改革在五大方面出现新变化①强调党管国企是强调控制力的方向体现。控制力的实现方式多种多样，由绝对控股到相对控股的变化仍然可能在大部分非敏感行业发生。管人管事管资产到管资本的方向不变，事权下放，管资产转向管资本，国企改革依然走市场化的路线；②改革将转向追求质量和效率，改革试点的带头作用放大。深改小组会议上习近平主席作专项发言，强调了发挥好试点对全局性改革的示范、突破、带动作用。我们认为，央企改革试点6 大集团在顶层设计方案出台之前仍然具有唯一性，试点推进的速度加快改革力度加大；③建立新型的国资管理体制成为国企改革新的重点方向。未来国有资本运营和投资公司将成为管理国企的市场化主体。预测未来国资运营和投资公司逐步将经营权下放，带来国企整体效率的提升。央企成立国资运营和投资公司的路径和模式可以参考山东、上海和贵州各省试点的新变化；④国资国企的证券化作为央企改革基础架构的重要性提升，央企证券化将进一步加速；⑤混合所有制改革在试点范围内进行的改革，试水深度加大，速度加快。混合未来将不仅是民资参股央企，同样也可以是央企参股甚至收购民企和其他国企。员工持股也将是实现混合所有制的重要方式。

　　3、央企改革将是下一阶段主题热点的重点配臵方向，存在三大投资机会①央企改革试点，特别是国资管理体制和混改的试点（中粮国投中建材国药新兴际华和中节能六大集团），我们推荐国投新集、中国巨石、启源装备、国药股份、北新建材、国药一致，另外中粮屯河也将受益；②央企国资证券化，重点在传统上证券化程度不高的行业，大集团小公司通过资产注入实现证券化进程加快，推荐国电电力、风神股份、葛洲坝，另外一拖股份受益；③以行业性的国资运营和投资公司为核心，央企会进行大规模整合、重组和合并，资源类和高端装备是重点方向，推荐中国重工、中煤能源、国电南瑞。（国泰君安 戴康，罗雨，乔永远）

　　国泰君安《意见》确立国企改革主旋律

　　1中央深改小组会议《若干意见》为国企改革确立主旋律。据新华网报道，中央深改小组于6 月5 日召开会议，会议审议通过了《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》。《若干意见》给出了三个重要建议，包括机构设置、人事安排和法律定位。在机构设置中加强党的领导，将是国企深化改革的先决条件。在党的领导下，可以市场化方式选拔人才，但最终人事决定权在党组织而非董事会。深改组对于国企党建工作的意见为国有企业改革确立了党管国企的主旋律。

　　2 中央深改小组会议《意见》规范混改方向。会议同时审议通过了《关于加强和改进企业国有资产监督防止国有资产流失的意见》。意味着2015年国企改革的方向由2014 年的混合所有制改革向国资管理体制改革倾斜。3 月5 日，李克强总理在做政府工作报告时提出，有序实施国有企业混合所有制改革。这一表述相对2014 年产生了明显的变化，官方表述由加快变为有序。更为重要的是，对国有资本投资运营公司试点的表述，由2014 年的推进升格为2015 年的加快。我们认为国资投资运营公司重要性的提升将突出地体现在地方相关改革的加速上。