明天股票预测：9月2日明日机构强烈推荐6只黑马股

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　　新希望半年报点评:养殖推动农牧板块业绩增长,看好基地+终端模式



　　类别公司研究 机构长江证券股份有限公司 研究员陈佳 日期2016-09-01



　　公司上半年营收278亿元,同减58%,归属净利143亿元,同增235%(扣除民生银行投资收益后农牧板块归属净利579亿元,同增165%),定增摊薄EPS034元;



　　单二季营收156亿元,同减47%,环增271%,归属净利771亿元,同增1995%,环增169%(农牧板块归属净利347亿元,同增723%,环增512%),定增摊薄EPS018元。



　　畜禽出栏量及价格增长是公司上半年及二季度农牧板块业绩增长主因。公司上半年大力发展生猪项目,生猪销量增长326%至5324万头,并且生猪均价1943元公斤,同增46%,仔猪均价546元公斤,同增103%;



　　禽销量244亿羽,同增4%,肉鸡苗均价322元羽,同增133%,量价共同作用下,上半年公司畜禽养殖营收增长556%,毛利率上升288%,毛利增长1433%。



　　饲料板块公司上半年饲料销量690万吨,同增37%,营收182亿元,同减628%,原因在于原料价格下跌使得饲料销售价格下降,毛利114亿元,同减134%,毛利率628%,下降028%,主因在于生产所用为前期高成本原料库存,预计消化完后公司下半年饲料业绩将得到提升。



　　屠宰及肉制品板块因公司提高深加工肉制品占比,并先开发餐饮、商超和电商销售渠道,上半年销量增长618%至107万吨,营收98亿元,同增37%,毛利588亿元,同增04%,毛利率下降02%至602%。



　　原因为猪肉价格涨幅小于生猪价格涨幅。单二季度,生猪均价205元公斤,环增12%,仔猪均价6283元公斤,环增7%,鸡苗均价316元羽,环减37%,预计公司二季度生猪销量环比亦有增长。



　　公司未来看点如下,主要基于:1、公司以基地+终端为基本模式,通过发展养殖基地增加养殖户粘性、促进传统饲料业务转型。



　　2、大力布局生猪行业,自建+并购实现养殖规模的快速上量。公司2月份发布养猪战略规划,目前的养猪项目达产后累计产能700万头,公司计划3~5年实现年生猪出栏规模1000万头。



　　3、祖代鸡引种大幅下行奠定产能收缩趋势,鸡价上涨确定,预计16年公司禽苗出栏5亿只,每只利润1元,贡献净利5亿元。



　　给予增持评级。我们看好公司在养殖与食品端的业务拓展,预计16、17年摊薄EPS分别为086元、102元,给予增持评级。