2016年7月21日具爆发力六大牛股 .

6228518 · 发表于 2019-6-23 13:21:58

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　　玉龙股份实际控制人易主，长期转型预期生成

　　类别研究机构长江证券股份有限研究员王鹤涛日期2016-07-20

　　报告要点

　　事件描述

　　实际控制人拟将其持有的1691%股份通过转让协议转让给知合科技，并将除此之外的1277%股份表决权委托给知合科技行使。转让完成后，知合科技共拥有2968%股份表决权，将成为拥有最多表决权的单一大股东，而知合科技控制人王文学也将成为的实际控制人。此外，未来12个月，知合科技将在合适时机以不低于大宗交易价格继续增持玉龙股份不少于人民币1亿元。股票将于2016年7月20日开市起复牌。

　　事件评论

　　实际控制人易主，长期转型预期生成王文学先生现控制的核心企业共19家，业务范围涉及投资管理房地产开发智慧城市生物医药等领域，具体企业包括华夏幸福基业控股股份廊坊幸福基业投资有限等，其中包括两家上市华夏幸福和黑牛食品。考虑到传统业务上行空间弹性有限，且实际控制人旗下资产丰富，不排除其会借助上市平台，进行资产置换等相关资本运作实现转型，以增强的盈利能力。

　　黑牛食品，前车之鉴2015年11月6日，王文学实际控制的知合资本也是以股份协议转让和表决权委托方式成为拥有黑牛食品单一表决权的最大股东，此后，黑牛食品连续转让主业相关资产累计43亿元，并于今年6月初出资4000万元设立两家从事电子元器件业务的全资子，对比来看，目前实际控制人变更为王文学之后，同样存在较强的转型预期。此外，知合资本2016年6月28日再次与黑牛食品签订《股份转让协议》并获得1897%股份，而知合科技同样有进一步增持股份的可能性。

　　基于与有类似的控股关系结构以及转型预期，复盘黑牛食品走势或对股价演绎有所借鉴。黑牛食品股价自去年11月6日复牌以来一路上涨，至2015年12月24日最高点累计涨幅达10798%，相对板块和大盘超额收益率分别达10026%和10703%。截至2016年5月24日再次停牌（至今未复牌），股价累计涨幅6424%，相对板块和大盘超额收益率分别达6624%和8348%。

　　订单充足，支撑传统业绩维稳在油气行业冰点已过大背景下，作为国内油气管龙头企业，其订单量较为充足，未来短期业绩因而也将继续维稳。首先，海外市场重心尼日利亚油气输送需求不断释放，而在南美中亚以及东亚等地区订单也均已落地;其次，已在国内签订407亿元直缝埋弧焊接钢管大合同，将进一步有力保障钢管主业业绩维稳。

　　预计20162017年EPS分别为025元028元，维持买入评级。
　　

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2016年7月21日 具爆发力六大牛股 .

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