今日潜力个股挖掘：益生股份（002458）峰回路转 .

6228518 · 发表于 2019-6-22 17:46:06

益生股份调研简报行业产能削减奠定价格上行基础，战略延伸拓展新发展空间炒股的人员还要积极地关注网络配资平台当中的各种信息。网站会给大家提供各种不同的信息，当你能够认真的做好各个方面的关注，并且了解到更多的[url=http:///www.zhang8.com.cn/]炒股配资平台[/url]情况，这些对于大家来说其实都很重要，所以再遇到这种情况的过程中，我们需要有针对性的去认识这些具体的东西，然后才能够完成相应的事情。有针对性的去认识各种不同的情况，那么今后的很多事情才会得到保障。

　　类别研究机构中原证券股份有限研究员王志磊日期2016-01-27

　　报告关键要素益生股份（002458）在行业处于调整时期，适度削减祖代鸡引种量，致力于实施上联下延中间膨胀的战略，力图开拓新的成长空间。作为国内最大的祖代鸡养殖企业，在行业削减产能以奠定未来价格上升的基础上，业绩弹性突出。预计2015年2016年EPS分别为-107元100元，对应动态市盈率分别为-3220倍和3445倍，维持增持的投资。

　　事件

　　近期，我们对益生股份（002458）进行了实地调研，就行业及业务状况进行了交流。

　　点评

　　行业产能削减奠定价格上行基础。2015年全国引种量约71万套，其中益生股份引种约23万套，两者同比均大幅减少。国内肉鸡养殖规模的削减，以及对美国与法国祖代鸡进口的禁止，为禽类供求关系的改善奠定了基础。

　　致力于实施上联下延中间膨胀的战略。上指积极寻求与祖代育种企业合作以进军曾祖代鸡环节，但该业务尚无具体进度安排;中间父母代业务预计未来保持稳定;下延则计划进入商品代鸡业务环节。同时计划结合资本市场，通过对资本平台的打造，进军协同行业。SPF业务当前处于市场培育期，逐步开拓市场。

　　员工持股计划已完成。员工以均价3127元合计买入9912万股股票。

　　给予增持的评级。预计2015年2016年EPS分别为-107元100元，以1月12日收盘价3445元计算，对应动态市盈率分别为-3220倍和3445倍，维持增持的投资。

　　风险提示鸡肉价格波动的风险。

　　投资者可以对益生股份进行关注，从而进行有利投资。
　　

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