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核电招标明显提速 设备公司率先受益
核电题材日前再度被推上市场热议的前端。消息显示，2016年度国家科学技术奖励大会有望于2017年1月8日左右召开，大亚湾反应堆中微子实验发现新的中微子振荡模式项目有可能将摘得2016年自然科学一等奖，这对核电板块来说无疑将是一个积极刺激因素。
新建机组或将达7-10台
近日，浙江三门核电站一号机组全球首台AP1000核电机组热试进入最后阶段。紧随其后，海阳核电站AP1000一号机组同样即将完成热试，两台机组预计将分别在明年5月和7月并网发电。根据我国核电中长期发展规划，到2020年我国将拥有在运及在建核电机组8800万千瓦，且原则上将采取三代或三代以上技术路线机组。这意味着十三五期间我国需平均每年新建6~8台核电机组。安信证券分析师王书伟认为，如AP1000按期发电，将排除管理层的疑虑，后续机组的审批势必加快。在十三五首年轮空的情况下，2017年开始每年新建机组将可能达到7~10台。
我国发展核电一方面是为了满足经济运行需求，另一方面也是对传统火电的逐步替代，在火电仍占据我国发电来源主流的情况下，核电增长空间仍然巨大。王书伟指出。
太平洋(528 +038%,买入)证券分析师张学则表示，在AP1000首堆尚未并网，华龙一号融合仍在推进等背景下，国家在新一批三代核电机组核准上决策谨慎，但国家安全发展核电的决心始终未变。尽管当前电力供需宽松，我国人均用电量仍有较大增长潜力，核电消纳问题可解，不是构成核准滞后的核心逻辑。当前核电项目规划蓝图已定，2030年核电装机规模最高达15亿千瓦。在政策护航以及出口提速背景下，核电未来将保持高景气度。
关注核电业务较高公司
从政策面背景来看，《核电保障性消纳管理办法》正式出台在即，核电消纳被认为有望获政策兜底。《核安全法 (草案)》已公开征求意见， 有望成我国核电发展‘定心丸’。国产化关系到核电成本、工期与出口，《能源技术革命创新行动计划 (2016-2030年)》、《中国制造2025-能源装备实施方案》指明了核电国产化、自主化的方向， 全产业链深度国产化趋势明显，核级阀门、燃料组件、关键材料等细分领域值得关注;机组密集投产态势明显，继续看好存量市场方面核废料、阀门维保机会。张学指出。
A股市场上，当前具有核能核电概念的公司数量共有28家，它们分布于建筑装饰、有色金属、钢铁、电气设备、公用事业、机械设备等行业领域。其中，中国核建(1804 +000%,买入)、大连国际(2800 +152%,买入)、东方锆业(1419 +000%,买入)等公司，其股价走势在2016年全年颇为可观。
从投资机会的角度来看，王书伟始终看好核电装备，他认为，在AP1000发电重大利好和核电发展目标驱动下，核电装备制造业势必维持高速发展。推荐台海核电(5526 -072%,买入)(主管道绝对龙头)、应流股份(2192 +000%,买入)(多个主设备供应商，布局核电后市场)，建议关注中核科技(2300 +057%,买入)(核级泵阀主要供应商，关键技术获突破)。
张学则表示，核电招标明显提速背景下，核电设备公司将率先受益，技术壁垒与核级资质是核心投资逻辑，建议关注核电业务占比较高，具有业绩支撑、技术壁垒的相关标的，推荐江苏神通(2108 -047%,买入)、台海核电、应流股份、久立特材(102 停牌,买入)、纽威股份(1735 -120%,买入)。同时，在核电深度国产化背景下，建议继续关注积极布局核电产业链两端的东方锆业、通裕重工(306 -065%,买入)，国企改革方面关注东方电气(1079 +000%,买入)、中国一重(551 -036%,买入)。
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发表于 2019-1-3 17:00:25
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