国企改革概念股票最新一览，新一轮国企改革概念股龙头有哪些？

fengyunjn · 发表于 2019-1-1 17:47:29

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　　编者按6月份应重点关注国企改革主题，在结构上地方国企可能较央企机会更多，从地域上关注上海、安徽、广东、山东、江苏等省市。

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　　国泰君安《意见》确立国企改革主旋律

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　　安信证券国企改革大潮将至，掘金轻工小市值改革标的

　　中金公司A股策略周报深挖国企改革

　　市场展望经济仍偏弱，关注政策预期；深挖国企改革。大盘指数本周持续在 5000 点以上，但走势较为纠结。一方面资金积极入市的大局面没有改变，但另一方面获利压力仍在，监管层也不断提示风险，并采取相关监管措施。周五证监会发布会提示《关于加强证券公司信息系统外部接入管理的通知》，要求证券公司排查相关风险。与此同时，上周公布的经济数据显示经济有复苏的迹象，但总体仍偏弱，仍需要进一步放松政策的支持。在此背景之下，我们认为市场向上的趋势并未动摇，但同时也将延续5月份以来的波动有所加大的格局。从盈利上看，逾千家公司公布中报业绩预警，虽预增类占比较低，但业绩向好公司占比为近 4 年来的最高水平。如果盈利增长能够顺利接力前期的估值扩张，市场前景将继续乐观。从投资主题来看， 6 月份我们建议重点关注国企改革主题。上周上海浦东公布详细的国资改革方案，表明这一主题在地方层面上持续有进展。我们建议当前时点从如下几个思路来关注国企改革主题（1）央企重点关注重组整合预期（媒体披露强强联合可能是央企重组的思路之一，参见《国企改革系列（6）央企改革重组梳理》）；（2）关注有明显进展的地方国企改革山东、广东、上海等地的国企改革（参见我们近期的地方国企改革系列）；（3）重视目前关注度相对不高的地方国企改革，如东北三省、中部、西南等地的国企改革。

　　操作及行业建议 1）落后补涨，继煤炭有色之后，近期食品饮料com等行业也出现补涨迹象。未来可继续关注大消费行业及地产、金融等行业的补涨机会； 2）主题蓝筹预计国企改革主题将持续成为市场关注热点，同时也建议关注京津冀、中国制造 2025 等主题； 3）新股周三开始新股申购，本批新股中我们相对看好国恩股份、万孚生物、赛升药业、真视通、东杰智能。

　　业绩跟踪逾千家公司公布中报业绩预警情况。 1，031 家公司公布业绩预警情况，家数和市值均接近 A 股市场的 40%。目前来看业绩向好公司（预增、略增、续盈、扭亏）占比 64%，是近 4 年来的最高水平。

　　近期关注点 1）经济数据周一公布用电量数据； 2）新股周三开始将进入新股申购期，周五是资金冻结高峰期。预计超 6 万亿的资金冻结将影响二级市场资金面； 3）国企改革据媒体报道国企改革整体方案可能快出台，强强联合或写入方案之中； 4）深港通随着年中的临近，深港通也将逐步进入视野。

　　国泰君安《意见》确立国企改革主旋律

　　1中央深改小组会议《若干意见》为国企改革确立主旋律。据新华网报道，中央深改小组于6 月5 日召开会议，会议审议通过了《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》。《若干意见》给出了三个重要建议，包括机构设置、人事安排和法律定位。在机构设置中加强党的领导，将是国企深化改革的先决条件。在党的领导下，可以市场化方式选拔人才，但最终人事决定权在党组织而非董事会。深改组对于国企党建工作的意见为国有企业改革确立了党管国企的主旋律。

　　2 中央深改小组会议《意见》规范混改方向。会议同时审议通过了《关于加强和改进企业国有资产监督防止国有资产流失的意见》。意味着2015年国企改革的方向由2014 年的混合所有制改革向国资管理体制改革倾斜。3 月5 日，李克强总理在做政府工作报告时提出，有序实施国有企业混合所有制改革。这一表述相对2014 年产生了明显的变化，官方表述由加快变为有序。更为重要的是，对国有资本投资运营公司试点的表述，由2014 年的推进升格为2015 年的加快。我们认为国资投资运营公司重要性的提升将突出地体现在地方相关改革的加速上。

　　3 央企改革试点将彰显带头作用。习近平主席强调了发挥好试点对全局性改革的示范、突破、带动作用。这将使得6 家央企试点集团对于国企改革的价值凸显。我们一直反复强调试点推进和央企整合是央企改革主题投资的两大重要方面（见3 月3 日报告《改革落地年2015 国企改革股票投资指南》，4 月29 日报告《大国重器央企改革受益标的全梳理》）。央企改革试点6 大集团的唯一性将使得它们旗下的上市公司持续受到市场的追捧。继续推荐中国巨石国药股份国药一致北新建材国投新集。　　

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