核电技术概念股有哪些？核电技术概念股价值解析

fengyunjn · 发表于 2019-1-1 14:32:56

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　　本文涉及重点上市公司江苏神通（2619 +132%，问诊）、丹甫股份（4505 +239%，问诊）、上海电气（1067 +114%，问诊）、东方电气（2017 +07%，问诊）、浙富控股（1008 +307%，问诊）

　　我国自主三代核电技术有望进军欧洲市场

　　近年来，核电已成为继高铁之后中国创造的又一张名片。中国广核集团董事长贺禹日前在接受记者采访时表示，目前我国核电企业的海外市场开发正在取得突破性进展。

　　由中广核和中核共同研发的中国具有完全自主知识产权的三代核电技术华龙一号已于2014年8月正式通过国家评审，计划年内启动示范工程建设。

　　我国核电走出已步入关键阶段，具备了良好基础和优势条件。贺禹说，我国三代核电技术与国际先进水平相当，且更具经济性竞争力。

　　除了自主技术基础，我国核电走出去的产业基础也不断增强。据介绍，相关配套产业和资源已具备支撑每年新开工10－12台核电机组的综合能力，产业链上下游的企业联盟正在加快形成。

　　我国核电已经走向欧洲、非洲和南美市场。据介绍，中广核已成为罗马尼亚首个新建核电项目的选定投资者，并已初步锁定英国新建核电的一个参股项目和一个控股项目，预计在2017年开工。此外，我国核电企业在南非、阿根廷和土耳其也取得了积极进展。

　　贺禹说，核电走出去有借船拼船和造船出海三种策略，借船拼船是为了学习、锻炼能力，最终实现造船出海。只有自主核电技术走出去，才能带动装备制造业最大程度走出去。

　　为了加速走出去，贺禹建议，由于欧美国家对进入本国市场的核电新堆型技术都有严格的技术标准符合性审查，需要国家统筹协调和政策支持，完成适应性设计修改，最终实现在海外落地。

　　国金证券（2245 -101%，问诊）表示核电发展获政府力挺，势在必行，核电必将是我国未来清洁能源构成中重要一环。随着核电正式重启，相关全产业链将受益，且核电是我国一带一路战略下的排头兵项目，海外市场逐步打开。考虑核电业务弹性及国产化替代空间，重点推荐江苏神通、丹甫股份；建议关注上海电气、东方电气、浙富控股、南风股份（5016 -008%，问诊）、纽威股份（2116 +217%，问诊）、中核科技（3344 +124%，问诊）、久立特材（417 +024%，问诊）。com

　　有市场人士建议，关注以下四条主线1在核岛方面，目前主要由中国一重（515 +039%，问诊）、上海电气、东方电气等公司提供。2在常规岛方面，东方电气汽轮机和发电机市场份额占比较高超过50%。3在汽水分离器市场上，东方电气和上海电气所占的市场份额较为显著。4辅助设备主要包括各类核级阀门，江苏神通是国内阀门的龙头企业，其产品应用于核电站的核级蝶阀、核级球阀等。

　　核电板块15只概念股价值解析

　　佳电股份（1625 +246%，问诊）国内核电特种电机龙头，扩张新产能谋求新发展

　　公司为国内防爆、起重冶金电机龙头企业，同时是国内唯一具有安全壳内核用电机的供应商、国内三家主要的核潜艇用屏蔽泵企业之一。我们看好防爆电机、核电用特种电机、军工设备的产业前景，公司将受益于产业发展。公司非公开增发着力扩张原有防爆电机产能、建设新型电机生产基地，项目建成后将进一步巩固公司的行业龙头地位。

　　中国特种电机骨干企业。公司是国内特种电机行业骨干公司，主要从事防爆电机、普通电机、吊车电机、屏蔽泵等一系列电机及相关配套产品的研发、生产、销售。产品广泛用于石化、煤炭、冶金、交通、水利、电力、核能、粮食、军工等领域。

　　防爆电机需求稳定增长。2013年国内大中型电机年需求量6000万kW，其中大中型防爆电机需求1200万kW。预计到2020年，大中型电动机的年需求量8500万KW左右，总产值120亿元左右；其中大中型高压防爆电机的年需求1800-2500万KW，总产值32-45亿元。

　　公司为防爆电机龙头企业。国内防爆电机制造商100余家，其中销售额超过20亿元的企业有2家，分别是佳电股份、南阳防爆集团，二者占据国内市场份额50%左右，呈现小行业，大公司的特点。公司市场占有率略高于南阳防爆集团。

　　核用电机龙头企业，核电重启最为受益。预计一台百万千万机组需要特种电机4-5亿元，其中，K1、K3类核电电机3-5亿元左右，余热排出泵用电机1亿元左右。预计2015-2020年新增装机容量6525万KW，上述核电电机年均需求42-64亿元。公司是国内唯一具有安全壳内核用电机的供应商、是余热排出泵用电机国产化的唯一企业、第四代核电机组主氦风机的唯一研发单位，核电重启将带领公司进入新的发展阶段。

　　非公开增发扩张产能，推动新产品转型。公司非公开发行募集资金拟投向天津佳电大型防爆电机和防爆节能发电机研发生产基地项目、苏州佳电高效电机及低温潜液电机生产基地建设项目。合计投资7亿元，建设期2年。预计达产后，将新增销售收入2005亿元，净利润163亿元。

　　公司股票合理价值区间为1320-1540元。我们预计公司2014-2016年全面摊薄后每股收益分别为 040元、044元、048元，给予公司2015年30-35倍PE，对应合理估值区间为1320-1540元，首次给予增持评级。

　　公司主要不确定因素。行业竞争加剧、大宗商品价格上涨导致毛利率下滑的风险。

　　抚顺特钢（3015 +364%，问诊）技改效应初显，业绩提速迈出第一步

　　点评

　　调整固定资产折旧年限预计将增加2015年8000万净利润，仅此即相当于2014年业绩约2倍。公司自2009年开始百亿技改，对固定资产维护、维修投入不断加大，使生产线和房屋等固定资产使用寿命延长。目前公司30%的固定资产已提足折旧，仍在继续使用，固定资产未来可使用年限长于调整前折旧年限。公司此次对折旧年限进行调整，使其与未来可使用年限一致，属于合理调整，符合实际情况。调整后公司毛利率将显著提升，符合我们预期。预计调整将增加公司2015年净利润8000万以上，仅此即相当于2014年业绩（约4000万）约2倍。　　

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