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核心观点
发改委第三批PPP项目推介约214万亿，项目落地有望加速
近日，发改委向社会公开推介第三批PPP项目，针对传统基础设施领域，此次项目涉及能源、交通运输、水利、环境保护、农业、林业和重大市政工程等七个领域，其中重大市政工程、交通运输、水利项目居前三，合计占比达892%。在此之前，发改委已于2015年5月、12月分别推介了第一批（197万亿）和第二批项目库（226万亿），此次推介项目库为第三批（214万亿）旨在发力推进传统基础设施领域PPP项目投资。
我们依旧认为PPP是当前最大的投资主题，同时能够看到三季度资金的加速进入推动项目的加速落地1）催化剂不断后续财政部第三批PPP示范项目释放，9月底财政部PPP项目库三季报项目落地数据出炉以及10月上市公司三季报披露，税收优惠等政策。2）资金加速到位1800亿国家PPP引导基金加速落地，其他金融机构正加速介入PPP投资。
公共基础设施会计准则征求意见稿发布，责权明确利于PPP项目推进
9月16日，财政部发布《政府会计准则第XX号公共基础设施（征求意见稿）》及说明。根据新修订预算法，未来各级政府财政部门应当按年度编制以权责发生制为基础的政府综合财务报告（编制和报告政府资产负债表、收入费用表）。此次征求意见稿涵盖了政府公共基础设施的确认、计量和相关信息的披露等内容。我们认为，公共基础设施相关政策和立法的不断细化和完善，使得PPP项目的边界和责权更加明确，有利于项目的推进。
人民日报发声支持PPP，对项目落地要有足够耐心
9月18日，人民日报周日版头版发文支持PPP。文章认为政府方面，应该更多的采用机制创新模式，借力民营企业的技术和资金优势，加快推进PPP模式。文章同时强调，改革不会一蹴而就，要有足够的耐心。目前，我们看到政府、资金方和社会资本均积极参与PPP项目。反映到上市公司层面，我们预计未来在手订单将持续增长，在手订单将持续落地。
广发投资策略与组合
本周环保指数下跌403%，沪深300指数下跌239%，环保板块跑输大盘164%。59家样本公司中，9家公司上涨，47家公司下跌，3家持平，截至本周五5家公司停牌。
投资组合众合科技(2120 -407%,买入)+清水源(2770 -047%,买入)+聚光科技(3262 +223%,买入)+三聚环保(4687 -038%,买入)+启迪桑德(3428 +012%,买入)
风险提示市场低价恶性竞争， EPC工程结算进度低于预期，运营企业补贴无法按时到位，产能利用率不足用率不足
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发表于 2018-12-31 18:50:19
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