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佳都科技大单不断 轨交业务继续推进
公司安防业务省内份额领先,省外也取得重要突破,轨交技术实力不俗,掌握四大核心技术,大单连接。充分受益于国内轨道交通的蓬勃春天,在安防和轨交省份拓展上也有裨益。
在人脸识别领域,公司投资国内顶尖的人脸识别算法团队云从公司,将进一步加大核心技术的研发投入和推广应用力度,实现互联网+泛安全领域的战略落地。
公司借助入口优势切入蓬勃发展的移动支付,创新互联网金融服务模式,实现互联网+轨道交通的业务延伸。看好公司的业务布局和长远发展,预计201620172018 年EPS021027033 元,维持买入评级。国信证券
环能科技黑臭水体、海绵城市等业务有望爆发
海绵城市方面,公司已形成上游设备生产-水处理运营-污泥处理全产业链,通过收购四通、道源环境补强了在市政污水处理方面的薄弱环节。
公司去年参与设立北京水务基金,今年又与华控赛格、江南水务一起成立禹泽环境产业基金,将来有望在海绵城市、PPP项目中获取更多的机会。
我们判断随着收购的完成,新订单的签订,以及海绵城市、黑臭水体治理紧迫性带来的机会,公司2016-2018年净利润将分别达到11亿元、14亿元及18亿元,维持买入评级。中信建投
浪潮信息云计算全方位解决方案能力凸显
我们预测公司16-18年实现营业收入149亿、206亿、275亿,净利润687亿、1006亿、1420亿元,EPS分别为069元、101元、142元,对应的2016-2018年PE分别为3941X、2692X、1907X。公司的服务器国内领先,与思科合作补齐短板,实现云计算整体解决方案能力,维持买入评级。中信建投
大富科技子公司募资研发VR等摄像模组
盈利预测及投资建议:基于公司在主业保持传统射频组件稳定增长的同时,看好公司在智能消费电子和汽车核心零部件的业绩爆发,尤其是公司345亿元定增大力发展掩膜板、USB31、金属外壳享受OLED等产业爆发红利,同时此次大凌实业募集9000万重点发展VR 全景双摄像头模组、单眼虹膜项目加快了公司在摄像头、物联网、石墨烯、新材料等新兴领域的成长。
考虑16年增发后预计公司2016-2018年EPS 分别为045元、047元和060元,业绩增速为25861%、645%、2655%,采用分部估值法,通信硬件类、智能终端类、汽车零部件分别给予200、61、9亿估值,总市值270亿,目标价位为35元,对应于2017年PE 74 x,维持公司 买入的投资评级。中泰证券
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发表于 2018-12-30 17:08:41
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