【稀土个股推荐】江粉磁材：转型手机产业助力业绩爆发

niufeng · 发表于 2018-12-30 14:05:36

　　【稀土个股推荐】江粉磁材转型手机产业助力业绩爆发你在炒股的时候，会去选择网络配资平台吗？那你选择网上配资平台是否是行为得到更多的盈利那？其实有的人却并不清楚其中的一些具体情况，所以导致了各种问题的发生。人们在做事情的过程中，选择比较正确的方式，并且知道了其中具体的方法，那么对于整个[url=http:///www.zhang8.com.cn/news/special225]股票配资门户[/url]盈利来说才会更有保障，否则就会直接影响到最终的结果。[align=center][/align]

　　首次覆盖，给予增持评级。公司是国内磁性材料老牌企业，过去两年连续收购触控显示模组厂商帝晶光电、精密结构件厂商东方亮彩实现了业务转型，受益于下游客户的爆发，我们预计公司业绩有望大幅超承诺完成。我们预测公司2016-2018年EPS为026、050、061元，参考可比公司估值水平，给予公司目标价15元，对应2017年30倍PE。

　　东方亮彩结构件景气度极高，业绩有望大超预期。1)尽管塑料机壳逐步被淘汰，但是塑胶结构件在手机中仍必不可少，包括前壳、中框等仍大量使用塑胶结构件;2)核心客户增长迅速OPPO是公司最核心客户，业务占比超过50%，2016年OPPO销量有望翻倍，达到1亿台，直接带动东方亮彩塑胶件需求暴增,公司产能大幅扩充仍无法满足需求;3)金属产能放量在即，公司2016年起CNC产能快速上量，2017年有望大幅贡献业绩。

　　帝晶光电是国内一线触显模组厂商，全贴合产能释放业绩高成长可期。1)公司LCM及全贴合产品出货量位居行业前列，加之今年模组涨价，公司绑定上游群创、瀚彩、BOE等厂商深度受益;2)公司加码全贴合产能，2Q15出货已经超过2KK月，后续将持续加码产能，大幅贡献业绩;
　　

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