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油气装备与服务行业可燃冰获历史性突破 短期主题投资聚焦勘探开采 中长期看好油气装备基本面投资
[投资要点]
事件:2017 年5 月18 日，国土资源部中国地质调查局在南海宣布可燃冰试开采成功，标志着我国成为全球第一个实现了在海域可燃冰试开采中获得连续稳定产气的国家。
可燃冰是战略性的清洁能源:可燃冰是水和甲烷在高压、低温条件下混合而成的一种固态物质，存在于海底或陆地冻土带内，因可像固体酒精一样直接点燃，因此被形象地称为可燃冰。可燃冰燃烧后仅会产生少量的二氧化碳和水，与传统化石能源:煤炭、石油等相比，是真正的绿色能源，被誉为21 世纪最具商业开发前景的绿色清洁战略能源。
可燃冰具有极高的能量密度:同等条件下，可燃冰燃烧产生的能量比煤、石油、天然气要多出数十倍。1 立方米的可燃冰可以分解释放出160 立方米以上的天然气。
世界范围内可燃冰储量可观:目前，世界上已发现可燃冰分布区多达116处，其矿层之厚、规模之大，是常规天然气田无法相比的。据科学家估计，海底可燃冰的储量至少够人类使用1000 年。
我国可燃冰资源丰富:我国可燃冰资源主要分布在南海、东海海域，以及青藏高原、东北的冻土区。据粗略估计，仅南海北部陆坡的可燃冰资源就达到186 亿吨油当量，相当于南海深水勘探已探明油气储量的6 倍，达到我国陆上石油资源总量的50%。据预测，我国可燃冰远景资源量超过1000 亿吨油当量，潜力巨大。
可燃冰开发利用:真正制约可燃冰开发利用的是开发风险。目前存在难点:(1)可燃冰的不稳定性;(2)海底的压力对海工设备质量的要求;(3)海底复杂的施工环境。? 开发成本相对高昂，距离商业开发较远:根据日本国家石油天然气和金属公司(JOGMEC)等的估算，从海底的可燃冰中每提取1 立方米的天然气需花费46 至174 日元(28 至108 人民币)，远远高于美国的天然气每立方米约10 日元(06 人民币)的价格，可燃冰距离商业开发可能还比较远。
产业化时间:中国计划2030 年前商业开发:国土资源部中国地质调查局副局长李金发:从目前我们试采的连续性和产气量来看，离商业性开采距离不远了。他相信，在2030 年以前，具有最大潜力的天然气水合物资源将会得到商业性开发利用。
高度关注可燃冰主题投资，主要集中于油气勘探开采、钻井平台领域:(1)油气勘探开采:惠博普(701 -423%,买入)(与安东油服结成联合体，在油气EPC 领域具优势)、杰瑞股份(1756 -425%,买入)(压裂、泥浆处理等)、石化机械(1800 +181%,买入)(钻头等，央企改革)、恒泰艾普(1347 +113%,买入)(综合油服公司)。(2)钻井平台:中集集团(1650 -265%,买入)。
油气装备:从油价主题投资逐步迈向基本面投资，我们判断2017 年下半年油气装备基本面投资机会好于2016 年。目前我们重点推荐惠博普(PE低于20 倍)，关注石化机械、中集集团、杰瑞股份。
风险提示:可燃冰开采进度、成本降低、产业化低于预期;油价低于市场预期; OPEC 减产持续性低于预期;国内外油气资本开支复苏低于预期。
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发表于 2018-12-14 19:04:07
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