水污染防治概念股有哪些？水污染防治概念股龙头名单【2016】

niufeng · 发表于 2019-1-1 21:53:06

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　　国祯环保净利润增长88%，环境综合平台取得良好成效

　　国祯环保 300388

　　研究机构广发证券分析师郭鹏，陈子坤，沈涛，安鹏

　　净利润增长88%，毛利率提升7个百分点

　　公司上半年实现收入571亿元，同比增长1368%，主要系水务运营收入增长以及麦王环境等并表所致;归属于上市公司股东净利润4368万元，同比增长8769%，靠近业绩预告上限（60%-90%）。主要系毛利率整体提升68个百分点至339%和增值税退税所致。同时，公司期间费用同比增长526%，期间费用率同比提升66个百分点。

　　运营业务增长20%，EPC收入下滑

　　分业务看，公司污水运营业务收入278亿元，同比增长2044%，毛利率基本持平;公司EPC收入219亿元，同比下降1015%，毛利率提升1127个百分点;污水处理设备收入073亿元，同比增长17635%，毛利率提升226个百分点。

　　环境综合平台取得良好成效，在手订单充沛

　　公司通过并购麦王环境、挪威Biovac公司等，公司实现在流域治理、工业废水、小城镇污水、污泥处理、管网方面的布局。流域治理方面，新中标胡大郢395亿PPP等项目，总污水处理能力达300万吨日;工业废水方面，天津钢管公司美国水处理项目（总金额518亿元）稳步推进;小城镇污水方面，加快挪威BIOVAC技术引进和国产化进程，中标金额达097亿元。目前在手的工程类订单未确认收入963亿元，新增特许经营类订单58亿元，当前处于施工期订单108亿元，处于运营期订单278亿元。

　　资金、激励到位，项目推进及拓展将提速

　　预计公司16-18年EPS分别为051、071和087元，对应PE为41、30、24倍。公司完成非公开发行，募资523亿元用于PPP项目建设，发行价格2046元股（复权后），再融资到位加快推动在手项目，同时增强资金实力以获取更多PPP订单。公司股权激励授予完成，首期1392万股覆盖334名员工高管，授予价格1383元股（复权后）。公司资金、激励到位，项目推进及拓展将提速，给予买入评级。

　　风险提示

　　订单执行进度低于预期，并购整合不及预期

　　

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