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无线音响兴起，Echo引起战局
市场普遍认为音响已经退出了我们的视野，但事实是这依然是一个接近5000亿的市场，同时中国的产值占比近60%，具有重要产业地位。无线音响高速成长已经成为家庭声学市场最大贡献者，主要原因在于手机的应用带来的扬声器需求。17年无线音响预计能够维持20%增长，出货量有望达到8400万台。Echo的推出彻底点燃智能无线音响市场，今年预计销量破千万，市场接受度提升，全球大厂今年都将进入战局。
巨头不同战略，音乐本质被忽略
我们分析了Echo的成本，预计在89美元左右，扬声器质量普遍较差，回归音乐的本质是智能音响新买点。从较高端的无线音响看，一般扬声器价格是售价的十分之一。一般JBL蓝牙音响的扬声器价格在150元左右，Sonos的扬声器在250-300元左右，而音响售价在1500-3000价位。
人工智能带来声学大空间
声学产品能够作为智能硬件的All in One入口，同时存在生产力与生产关系的严重不匹配，互联网+高端需求有颠覆行业的痛点。同时流媒体布局完成，终端厂商需要硬件落地。语音识别到人工智能，操作系统结合云平台不断完善，能够更好地识别消费者需求。苹果WWDC重点说明了机器学习的应用。
HomePod苹果宣战，回归音乐本质
苹果在WWDC推出HomePod，主打音乐，只有68英寸高，带有7个高音喇叭和1个低音炮，搭载A8处理器，能够自动播放混音音频，定向输出，同时带有6麦克风整列。HomePod能够结合APPle MUsic已有用户群，预计能够形成类似当年iPod+iTunes的软硬件模式，同时作为家庭控制的入口，提出了多音响多空间的解决方案。今年从AirPods到HomePod，苹果不断挖掘声学市场，从目前AirPods的销售看，大超市场预期，HomePod预计12月销售，符合我们判断，预计产业链8月进入量产阶段，提前为圣诞销售旺季配货。
投资建议
声学产业方向明确，中国产业链走进全球前沿。我们全市场独家挖掘智能音响产业链，市场分歧时不断通过产业验证坚定大家信心，深度报告持续坚定推荐国光电器(1681 +231%,诊股)，同时继续看好产业链相关立讯精密(2833 +057%,诊股)、歌尔股份(1895 +384%,诊股)、信维通信(3628 -017%,诊股)、全志科技(2849 +007%,诊股)、联创电子(1602 +217%,诊股)，关注香港通力电子，台湾致伸等。
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发表于 2018-12-31 21:00:07
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