【瀚蓝环境怎么样】瀚蓝环境：地理位置一小步，业务拓展一大步

niufeng · 发表于 2018-12-29 13:10:13

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　　瀚蓝环境(600323)

　　事件

　　公司近日发布公告，属下全资子公司瀚蓝固废中标广东顺控环境投资有限公司通过公开市场实施增资扩股项目。中标内容 1、瀚蓝固废出资约 3 亿元，占顺控环投增资扩股后的 34%股权； 2、共同出资组建公司负责顺控环投热电项目的运营，瀚蓝固废占公司 70%的股权。

　　点评

　　中标顺控环投增资扩股项目，瀚蓝模式首次复制。公司的南海固废处理产业园具备生活垃圾收运、垃圾处理、污泥处理、渗滤液及灰渣处理的完整产业链，是国内唯一一家可提供完整固废处理服务的公司，被业内高度认可誉为瀚蓝模式。顺控环投是佛山市顺德区属国有资产运营和资本运作平台，负责顺德区固废处理项目建设，包括生活垃圾 3000 吨日、污泥处理 700 吨日、餐厨垃圾处理，项目总投资预估 18 亿元（不含餐厨垃圾处理）。本次中标，虽然地理距离很近，但是公司第一个异地复制的固废处理产业园项目，是公司业务拓展迈出的一大步。

　　定增重启，引入复星，危废并购或加速。公司 9 月份重启定增，拟向燃气有限和惟冉投资非公开发行不超过 7004 万股（惟冉投资 5063 万股），发行价 1185 元股，募资不超过 83 亿元。上海惟冉投资的实际控制人为复星集团董事长郭广昌。本次非公开发行的重启，体现了复星集团对公司未来发展的信心。 8 月，公司收购湖北黄石威辰环境 70%股权，危废处理规模是 22 万吨年，预计明年一月投产 17 万吨。复星在收购过程中起到重要作用。未来公司在固废业务板块的拓展将借助复星的资源，外延拓展节奏有望加快。

　　估值与财务预测预计公司 16-18 年的收入分别是 3706、 4443、 5299亿元，归母净利为 545、 673、 803 亿元，对应的 EPS 为 071、 088、105 元（暂不考虑本次定增）。看好公司与复星的合作和危废业务拓展，给予买入评级。

　　风险提示项目拓展和政策推进不及预期，定增进度不达预期
　　

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