萨德事件最新消息：萨德热潮在中韩持续发酵 A股受益概念股一览

wuxiangren · 发表于 2018-12-22 09:55:43

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　　据新闻报道，韩国国防部28 日表示，当天与乐天集团就萨德部署用地正式签署换地协议。根据该协议，国防部将用位于京畿道南杨州市的一块67 万平方米的军用土地换取乐天集团面积为148 万平方米的星州高尔夫球场，作为萨德部署地。随着萨德部署逐步推进，中国民间也出现了反萨德和抵制韩国的声音。

　　那么，在中韩摩擦日益加剧的情况下，如果韩国企业在中国失去优势，那么国内A股市场将有哪些股票会受益呢?

　　三星OLED等业务份额或受损国内厂商存在机会

　　三星最重要的三大产业是电子、家电、金融。在中国其主要影响力体现在手机家电等。除了终端消费品外，其零部件产业链同样重要，比如屏幕、内存、锂电池、晶圆制造，等等，数据显示，三星AMOLED高端显示屏垄断了全球90%的市场，DRAM内存芯片份额为47%，这些业务在去年的三星利润中贡献了542%的份额。

　　当前OLED面板生产企业主要集中在东亚(韩、日、台等)，其中韩国厂商处于垄断地位。一旦OLED行业受到中韩争端波及，国内OLED厂商有望迎来机会。

　　相关龙头股票有万润股份(3840 +119%)、中颖电子(4046 -074%)、濮阳惠成(3288 -141%)等。

　　万润股份为中节能旗下公司，涉及OLED业务的为三月光电和九目公司，三月光电专注于OLED显示和照明材料、器件的研发、生产和销售。

　　中颖电子公司AMOLED显屏驱动芯片研发投入已有多年，在国内已属技术领先，是国内唯一量产过 AMOLED 屏驱动芯片的厂商。

　　濮阳惠成濮阳惠成重点开发OLED蓝光功能材料芴类衍生物，今年来濮阳惠成在OLED+封装材料双发力，新产业链布局初见成效。另外国内面板厂商京东方、华星光电、深天马等传统显示企业以及维信诺、和辉光电等都在大规模布局OLED产业链，力图借助OLED重新划分全球面板显示格局，也具有投资潜力。

　　和辉光电是一家专注于中小尺寸AMOLED显示屏生产和下一代显示技术研发的高科技公司。和辉光电二期项目主要建设第6代低温多晶硅(LTPS)AMOLED显示项目，力争进入全球AMOLED面板供应商三甲的行列。

　　京东方2016年京东方宣布了两项AMOLED6代线计划，除建置中的成都案，2016年10月底京东方与绵阳市政府敲定6代AMOLED建厂计划，积极展开OLED布局。

　　未来我国周边电子战形势加剧电子对抗和干扰是主要反制措施

　　萨德在韩国的部署对我国国防提出了更高的要求，未来在电子对抗、导弹攻击能力等领域需增强。本次乐天已引起了国内民众抵制，本次事件发酵将提振军工行业(爱基,净值,资讯)市场情绪，有望接力军工国企混改成为下一个主题投资机会，建议关注电子对抗及导弹等产业链上相关标的。

　　萨德系统入韩仅是美国构建亚太区空天一体情报信息网第一步，未来将进一步在亚太地区引入更多雷达、电子战设备等，从东部海岸全面遏制中俄。目前我国在军事反制措施应该主要还是电子对抗和干扰。

　　判断今年外部局势的不确定性将导致板块催化因素加强，萨德事件恰好是这一方面的验证，同时随着军改第二年走向纵深，订单驱动业绩增长，混改、军工资产整合等加速，有望带来行业估值和业绩的双提升。
　　

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