2016年3月11日具爆发力六大牛股 .

6228518 · 发表于 2019-6-22 18:08:09

根据股票最新走势分析，得出明日最具爆发力六大牛股。强势原则。强者恒强，弱者恒弱，这是股票投资市场的一条重要规律。这一规律在买入股票时会对我们有所指导。遵照这一原则，我们应多参与强势市场而少投入或不投入弱势市场，在同[url=http:///www.zhang8.com.cn/]股票配资平台[/url]板块或同价位或已选择买入的股票之间，应买入强势股和领涨股，而非弱势股或认为将补涨而价位低的股票。

　　双汇发展猪价暴涨带来1Q16业绩拐点+16PE14历史底部+万洲国际港股大涨+机构持仓极低

　　类别研究机构东吴证券股份有限研究员马浩博日期2016-03-09

　　收入拐点高猪价*高屠宰量=高收入，1Q收入我们预计超过20%+。对比15年毛猪价格变动，我们预测16年全年生猪波动区间为14-20元。15年屠宰量约1450万头，市占率仅为2%，双汇加速整合雨润在内的其他屠宰场概率加大。目前降低屠宰单头利润换取市场规模，屠宰规模效益不会减少单头利润。16年我们预计屠宰在收入占比52%，收入受到屠宰影响巨大，预计4Q15-16双汇收入拐点确定。

　　利润拐点肉制品结构升级+中美猪肉价差超15元+低迷的鸡价，1Q利润我们预计超过10%+。目前高温向低温产品结构转移，新品吨价6万（14-15年产品吨均价2万），16预计新品收入占比超过10%。肉制品的主要原料猪+鸡肉为主，库存足以支撑16年全年低成本原料使用。中美常年存在猪肉价差，在猪价高涨时候，收购的SFD优势更加明显。我们预计16年海外进口低价猪肉30-50万吨，到岸价差约15元，进口低价猪肉可以自用也可外销，外销吨净利超3000元吨。

　　新模式全球生鲜跨境电商+社区生鲜门店。海外大量的生鲜资源+国内自有的生鲜配送物流+2B（企业工厂等）2C（300万家冷鲜肉门店）的大量渠道。未来中国是全球战略中的销售平台，全球资源对接中国市场，国内外农业资源禀赋差距较大，尤其是当生猪肉牛羊之类的农产品价格大幅波动优势更加明显，预计16年将会启动全球生鲜肉类跨境电商战略。

　　盈利预测与投资建议股息率达4%以上，分红率高达80%，由于中美猪价拉大，SFD盈利能力提升，港股万洲国际股价逆市大涨。大股东占比6024%，机构投资者占比仅134%，我们预计2015-2017年EPS分别为121元134元147元，对应16年PE仅为14X，给予20XPE，目标价为268元，买入评级。

　　风险提示食品安全风险，猪肉价格大幅波动
　　

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