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编者按中央城市工作会议12月20日至21日在北京举行。会议指出，城市发展带动了整个经济社会发展，城市建设成为现代化建设的重要引擎，在党和国家工作全局中具有举足轻重的地位。要深刻认识城市在我国经济社会发展、民生改善中的重要作用。会议指出，力争到2020年基本完成现有城镇棚户区、城中村和危房改造；着力打造智慧城市，加强城市地下和地上基础设施建设，建设海绵城市。要优化提升东部城市群，在中西部地区培育发展一批城市群、区域性中心城市，促进边疆中心城市、口岸城市联动发展，让中西部地区广大群众在家门口也能分享城镇化成果。分析认为，中国的城市化进程步入新阶段，特别是培育中西部城市群及区域性中心城市的提法，值得投资者关注。
在中西部地区培育发展一批城市群、区域性中心城市
会议指出，城市工作是一个系统工程。做好城市工作，要坚持集约发展，框定总量、限定容量、盘活存量、做优增量、提高质量，立足国情，尊重自然、顺应自然、保护自然，改善城市生态环境，在统筹上下功夫，在重点上求突破，着力提高城市发展持续性、宜居性。
要结合实施一带一路建设、京津冀协同发展、长江经济带建设等战略，明确我国城市发展空间布局、功能定位。优化提升东部城市群，在中西部地区培育发展一批城市群、区域性中心城市，促进边疆中心城市、口岸城市联动发展，让中西部地区广大群众在家门口也能分享城镇化成果。各城市要结合资源禀赋和区位优势，明确主导产业和特色产业，强化大中小城市和小城镇产业协作协同，逐步形成横向错位发展、纵向分工协作的发展格局。要加强创新合作机制建设，构建开放高效的创新资源共享网络，以协同创新牵引城市协同发展。
2020年基本完成城镇棚户区、城中村和危房改造建设海绵城市
会议指出，城市是我国各类要素资源和经济社会活动最集中的地方，全面建成小康社会、加快实现现代化，必须抓好城市这个火车头，把握发展规律，推动以人为核心的新型城镇化，发挥这一扩大内需的最大潜力，有效化解各种城市病。要提升规划水平，增强城市规划的科学性和权威性，促进多规合一，全面开展城市设计，完善新时期建筑方针，科学谋划城市成长坐标。要提升建设水平，加强城市地下和地上基础设施建设，建设海绵城市，加快棚户区和危房改造，有序推进老旧住宅小区综合整治，力争到2020年基本完成现有城镇棚户区、城中村和危房改造，推进城市绿色发展，提高建筑标准和工程质量，高度重视做好建筑节能。要提升管理水平，着力打造智慧城市，以实施居住证制度为抓手推动城镇常住人口基本公共服务均等化，加强城市公共管理，全面提升市民素质。推进改革创新，为城市发展提供有力的体制机制保障。
分析人士中西部城市群概念或被炒作国泰君安（2563 +039%，买入）（行情2553 +047%，买入）春季大切换大戏开幕
分析人士认为，2015年，中央城市工作会议被放到事关经济全局的极其重要的高度，表明我国城市化进程可望进入一个新的阶段。其中，在中西部地区培育发展一批城市群、区域性中心城市的提法，值得高度关注，因为未来可能会有政策红包。
此外，国泰君安近期持续提示春季大切换，呼吁增持地产、水泥、金融三剑客。据分析，风格切换已经开始加速为市场所接纳，春季大切换大戏已经开幕。
业内人士表示，西安、兰州、郑州是与一带一路战略密切程度较大的城市
西安自贸区概念股曲江文旅（2057 -053%，买入）、西安饮食（916 +011%，买入）、西安旅游（1500 +007%，买入）、天地源（794 +000%，买入）、达刚路机（2835 +194%，买入）。
兰州自贸区概念股兰州民百（1173 +165%，买入）、兰州黄河（125 停牌，买入）、祁连山（886 -067%，买入）、银亿股份（757 停牌，买入）、兰石重装（1886 -074%，买入）、酒钢宏兴（402 -099%，买入）。
郑州自贸区概念股同力水泥（1635 停牌，买入）、中原高速（692 -029%，买入）、中原环保（1983 -035%，买入）
西安饮食资本运作加速，老字号蕴藏新转机
报告摘要
公司目前主业承压，收购嘉和一品，老字号蕴藏新转机受控制三公消费影响，公司餐饮主业近几年经营平淡，业绩承压。公司4月6日晚发布公告，拟以非公开发行股份的方式收购嘉和一品100%的股份。我们认为，此次收购是公司外延式扩张和资本运作的第一步，将给公司带来经营转机和业绩的增厚。
对赌协议彰显良好业绩预期嘉和一品对目标公司2015-2019年的业绩承诺为净利润数分别不低于人民币3，000万元、4，200万元、5，500万元、6，400万元和6，900万元。我们认为，标的公司控股股东长达5年的业绩承诺且解锁期较长，充分彰显了其对嘉和一品良好的业绩预期及公司发展前景的坚定信心。此外，交易双方签订的业绩补偿和奖励约定，有利于充分激励目标公司控股股东完成业绩承诺。考虑到2014年西安饮食净利润1，10606万元，因此本次收购将显著增厚公司业绩。公司转型大众餐饮，全面布局餐饮O2O，符合行业发展趋势，公司收购嘉和一品后，通过业务互补，有望达到1+1大于2的双赢目的。
后续看点频频1）国企改革+一路一带在国企改革和一路一带建设的大背景下，西安旅游业将迎来新的发展契机，公司大股东西旅集团无疑会面临前所未有的政策支持和发展机遇，西安饮食将同样受益。2）资本运作加速公司提出要充分利用好资本市场这个平台，大力推进资本运作，加快外延式扩张，加快并购步伐。对公司跨越式发展具有举足轻重作用的并购项目，每年力争实现完成一个、启动一个、储备一个。期望公司市值3年内超过百亿。
盈利预测及投资策略公司收购嘉和一品迈出资本运作第一步，后续将受益西安国企改革和一路一带建设，公司资本运作有望加速。我们预计公司2015-2017的EPS分别为005元、007元和009元，公司目前股价1160元，对应动态PE232倍、166倍和129倍，虽然公司目前估值水平较高，但是，考虑到后续估值弹性空间，我们首次给予公司增持评级。 |
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发表于 2019-1-1 14:53:05
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