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碳酸锂锂供需将处紧平衡 荐2股
投资策略与重点关注个股:我们继续看好国内碳酸锂两大龙头赣锋锂业(002460)和天齐锂业(002466)。赣锋锂业拥有多品类、多原料的调节适应能力,公司以新包销协议锁定Mt Marion 项目产出,解决锂矿石来源掣肘问题,未来生产成本将得以有效控制,产能释放速度将增加, 公司盈利能力将进一步提升。
天齐锂业是国内锂盐生产龙头,拥有Greenbushes 矿,基本垄断国内锂矿供给,享锂市场定价权,同时天齐锂业拟入股SQM 且未来可能购买SQM更多的股份,巩固锂盐巨头地位。
此外,赣锋锂业和天齐锂业均分别计划扩产2万吨、24万吨氢氧化锂项目,这意味着未来国内两大锂盐巨头的产能都将扩大至5万吨,全球锂业的格局将被重塑,行业排名将大幅洗牌,两大公司行业影响力都将大大提升。西南证券
食品饮料国内奶价有望超预期 荐9股
恒天然逐步进入产奶旺季,经过前期快速上涨后,10、11月价格出现调整属于正常现象。7、8月份高温天气导致奶牛产量大幅下降,今年冬天可能出现的极寒天气,将进一步影响产奶量。
国内外奶价差距缩小,国内奶牛散户基本出清,四季度就是下游乳企去库存,规模化牧场去产能。港股的现代牧业国庆假期大涨,明年3月看到3块钱目标不变。国内A股西部牧业未来半年看50%之上的空间,如果恒天然价格调整带动股价下跌,就是买入机会。强烈建议重视原奶的此轮新周期,四季度将会是最后的买入时机。
重点推荐:五粮液、古井贡酒、贵州茅台;西部牧业、伊利股份、三元股份、光明乳业;双汇发展、龙大肉食。中信建投
煤炭产能释放不改供给紧张 荐8股
一周煤炭行业观点:本周环渤海动力煤价格报561元吨,比上周上涨7元吨。动力煤方面,主产地动力煤各地区价格走势不一致,内蒙沫煤暂稳块煤降价,陕西沫煤降价,山西煤价继续上涨。
受近期部分地区矿难及降温等因素的影响,电厂库存低位,港口煤炭供给偏紧,政策不明朗下煤价仍存上涨可能性。炼焦煤方面,目前各地煤种均在提价,山西焦煤10月港口政策出台,港口炼焦煤价格上调100-170元吨,邯郸大矿精煤普涨90-100元吨,山东地区精煤普涨40-50元吨,大矿库存均在低位。
受国庆节放假影响,焦煤资源进一步收紧,有望支撑价格进一步上涨。根据9月27日保障冬季煤炭稳定全国会议部署,煤炭行业在坚持276日制度的前提下新增四级响应启动级别,先进产能矿将可增加100万吨天水平。
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发表于 2018-12-28 14:34:08
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