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草甘膦供过于求，我国是主要生产国。草甘膦由孟山都开发，近年来表观消费量大概在70万吨，是全球销量最大的除草剂。目前草甘膦生产工艺主要分为甘氨酸法(污染重)和IDA(亚氨基二乙酸)法。
从产能分部来看，全球目前113万吨产能，孟山都拥有25万吨IDA法，其余88万吨在国内，IDA法30万吨。我们认为，未来将有短中长三方面的因素进一步改善草甘膦的供需格局，产品大概率面临提价，主要包括1)短期因素环保第三批核查;2)中期因素替代百草枯水剂;3)长期因素预计转基因作物放开。
环保督查连出重拳，草甘膦市场迎来春天。预计百草枯替代和转基因作物市场放开将从更长的时间维度维持草甘膦景气。百草枯是全球第二大除草剂，2016年起百草枯水剂在国内禁用，其潜在替代品主要包括草甘膦、草铵膦、敌草快这三种灭生性除草剂，其市场份额一定程度上将被草甘膦替代。从更长的周期来看，预计转基因作物在国内的推广也将近，随着国内转基因作物种植的放开，国内市场将大幅度增长草甘膦的需求。此两点将可能长期维持草甘膦景气。
草甘膦概念股
扬农化工(3752 -119%,买入)拥有草甘膦年产能3万吨，其工艺优良、环保合规，盈利能力稳健;
和邦生物(512 +039%,买入)草甘膦产能5万吨，双甘膦135万吨，今年以来持续满产。
新安股份(1002 -060%,买入)公司是国内化工原料生产龙头企业，草甘膦原粉产量是世界第二，亚洲第一，草甘磷是灭生性除草剂，广泛用于果园，橡胶园，桑园等经济林作地，农作物的除草，防治杂草。
胜利股份(1181 -320%,买入)公司控股9625%子公司胜邦绿野注册资本14000万元，主要从事以除草剂为主，以杀菌剂，杀虫剂为辅的农用化学品和精细化工产品的科研与生产。现有四大类六十余个品种，主要有有机磷类除草剂草甘膦，双甘膦原药及制剂等。
沙隆达A(1568 +282%,买入)公司是我国农药行业的龙头企业，营农药与化工产品的生产和销售，在业内享有中国农药第一股的美誉。
华信国际(871 -068%,买入)产品涵盖杀虫剂、除草剂、杀菌剂三大系列30多个原药和100多个制剂品种。
*ST江化公司主营草甘膦，敌敌畏等农药产品以及烧碱，树脂，甘氨酸等化工产品，国内最大的草甘膦生产商之一，草甘膦价格是影响公司业绩的主要因素。目前公司草甘膦产能为7万吨，在上市公司中仅次于新安股份。2010年公司形成了成套的草甘膦母液处理技术，完成了33%草甘膦铵盐的研制及登记工作。
兴发集团(1484 +192%,买入)自备甘氨酸产能，一体化产业链受益明显。
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发表于 2018-12-22 08:15:20
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