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标题: 沿海核电上市公司有哪些？沿海核电上市公司解析 [打印本页]

作者: fengyunjn 时间: 2019-1-1 19:00
标题: 沿海核电上市公司有哪些？沿海核电上市公司解析

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　　编者按社会用电量的年年增高，国家节能环保也越来越严格要求，在这种趋势下，发改委将重启沿海核电项目。

　　沿海核电项目重新启动

　　国家发改委今天举行了主题为加快推进信息电网油气等重大网络、清洁能源、油气及矿产资源保障等重大工程建设的新闻发布会，国家发改委秘书长李朴民、高技术司司长綦成元、投资司副司长罗国三等出席了发布会，并回答了记者提问。

　　国家发改委秘书长李朴民表示，将在确保安全的前提下，启动一批沿海核电工程。

　　李朴民第二个是清洁能源重大工程包。为推动能源生产消费革命，调整优化能源结构，促进生态环境保护，今年9月，报请国务院同意，国家发改委印发了《关于加快推进清洁能源重大工程建设的通知》，提出了今明两年可开工的26项西南水电和风光电项目。一是西南水电基地开发，目前在建项目进展顺利，溪洛渡、向家坝、锦屏等一批大型水电项目投产顺利。二是沿海核电工程。按照中央的要求，采用国际最高安全标准，在确保安全的前提下，启动一批沿海核电工程。三是风电建设，核准了一批项目并开工建设。四是光伏建设。以创建分布式光伏发电示范区为抓手，积极探索分布式发电商业运营模式，及时发现问题，总结经验，完善政策。（国家发展改革委员会）

　　中核钛白（行情，问诊）定增改善流动性大股东坚定看好公司发展

　　研究机构西南证券（行情，问诊）分析师商艾华撰写日期2014-11-21

　　事件公司拟以不低于1022元股的价格向李建锋共计1名特定投资者非公开发行不超过97，847，358股，募集资金总额不超过10亿元，募集资金净额中6亿元用于偿还银行借款，其余募集资金用于补充流动资金。

　　钛白粉实行走出去战略，行业回暖值得期待。2014年1-9月，我国钛白粉累计出口425万吨，同比增加386%，出口大增的原因一方面是受到国外经济复苏拉动，钛白粉需求增多，另一方面是由于我国钛白粉相比国外产品具有明显的价格优势，目前价格比国外价格便宜约三分之一，海外需求增加是钛白粉走出去的原动力。目前钛白粉进入淡季市场行情，金红石型钛白粉、精四氯化钛等报价略有下滑，主要由于生产商库存高企以及年底资金回收压力较大造成，随着城镇化推进，基础设施建设和公租房、经济适用房等的建造有望得到拉动，将刺激下游涂料市场需求增加，有望带动钛白粉行业回暖。com

　　行业竞争格局有望改善，存在持续并购机会。未来新增产能以氯化法为主，由于氯化法产品短期内难以形成规模实现盈利，钛白粉投资热情将维持低位。随着环保加码，行业准入门槛被提高，约24%产能和52%企业将被淘汰，行业供给端有望缩窄。另外，最近频发担保公司及融资企业跑路和破产事件，政府、小贷、银行等机构普遍谨慎，间接造成钛白粉中小企业融资难的困境，对于近八成亏损的钛白粉企业来说，这无疑是雪上加霜，行业竞争格局将进一步改善，存在持续并购机会，利好公司等大企业。

　　产品结构逐步改善，产能扩张值得期待。公司收购南通宝聚，其具备21万吨氧化铁生产能力、5万吨氧化铁精加工能力，此举有利于降低运营成本，完善公司产品结构。随着金星钛白10万吨年钛白粉后处理技改项目及无锡豪普5万吨年钛白粉精加工生产线技改扩建项目陆续投产，以及甘肃东方钛业建成后，届时公司总产能将达40万吨年，一跃成为行业龙头。

　　定增改善流动性，大股东坚定看好公司发展。本次定增有利于降低公司财务费用、优化资产负债结构，满足发行人日常经营活动对流动资金的需求。定增后，控股股东李建锋先生持股比例上升至3997%，后期运作值得期待，看好公司长期发展。

　　业绩预测与估值随着行业中小产能逐渐被淘汰，供给端将进一步缩窄。另外，一带一路有望加速钛白粉出口，刺激下游需求，钛白粉价格将稳中有升，我们预计2014-2016金红石型钛白粉价格为14500、14800、15000元吨。公司募投项目预计在2014年底开始投产，2015年产能有望达到30万吨，实现产能翻倍，预计2014-2016年公司钛白粉产量为12、24、26万吨。因此，我们上调公司2014-2016年EPS至017元、030元、035元，对应动态PE分别为70倍、39倍、34倍，维持买入评级。

　　风险提示原料价格上升，项目投产进度低于预期。

　　方大炭素（行情，问诊）业绩同比继续增长基本符合预期

　　研究机构东北证券（行情，问诊）分析师潘喜峰撰写日期2014-10-28

　　报告摘要

　　2014年前三季度，公司共实现营业收入2642亿元，同比微降022%；实现归属上市公司股东净利润339亿元，同比增长3543%；实现归属上市公司股东扣非后净利润313亿元，同比增长3687%；实现每股收益020元，公司业绩基本符合预期。

　　报告期内，公司的综合毛利率为3170%，同比基本持平；净利润率为1267%，同比提升了312个百分点。其中第三季度的综合毛利率为2645%，同比下滑了162个百分点，环比741个百分点；净利润率为882%，同比增长了411个百分点，环比下降了611个百分点。可以看到，公司的利润率环比下滑幅度较大。

　　得益于财务费用率大幅下降，期间费用率有所下降。2014年前三季度，公司的期间费用率为1870%，同比下降062个百分点。其中销售费用率为574%，同比上升093个百分点；管理费用率为1134%，同比上升109个百分点；财务费用率为161%，下降了264个百分点，是期间费用率下降的主因。

　　截止到报告期末，公司的存货余额为1585亿元，同比下降了1872%；存货周转情况同比变化不大，基本正常。由于募集资金尚未完全投入使用，公司的现金余额高达2264亿元，比较充足。在当前的宏观经济形势下，资金充裕是比较有利的情况。

　　预计公司2014、2015和2016年的EPS分别为024、027和034元，目前的估值水平在41倍PE左右，公司的估值水平不低，但是考虑到公司等静压石墨、核石墨和碳纤维等碳素新材料的发展前景看好，因此暂维持对公司增持的评级。

　　风险公司碳素新材料业务的发展进程不达预期风险；市场的系统风险。　　

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