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标题: 平安好医生获花旗给予“买入”评级，目标价增至60港元(2) [打印本页]

作者: fengyunjn 时间: 2018-12-28 17:04
标题: 平安好医生获花旗给予“买入”评级，目标价增至60港元(2)

　　平安好医生核心业务发展强劲，外资投行花旗银行给予平安好医生“买入”评级，并看高目标价至60港元/股。

　　自上线以来，平安好医生用户数不断以火箭般的速度增长，不到3年就覆盖了上亿的用户。截至2018年6月30日，平安好医生的注册用户数达2.28亿，月活跃用户达4860万，为互联网医疗行业覆盖用户最多的移动应用。

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　　互联网+AI的方式，将极大促进医疗改革成功，促进社会优质资源放大。从用户角度看，人类服务的极致体验是在家里就能把病看好。所以平安好医生提供线上7×24小时的服务。

　　平安好医生的家庭医生服务是通过人工智能辅助的1000多人自有医疗团队、近5000名外部医生为患者提供线上咨询、转诊及挂号、住院安排、第二诊疗意见及健康管理等多项服务内容。在2018年上半年，平安好医生的家庭医生服务实现的收入为1.86亿元，同比增长91.4%。

　　平安好医生正在打造的医疗健康生态圈，意在打通医疗产业的各个环节，整合各方资源“围着病人转”，为病人提供高效服务。这份工作的基础性、平台性和根本性，只要比照当年电商领域淘宝是如何搭建起商户与消费者的连接桥梁，其重要性便不言而喻。

　　花旗在此次研报中认为，平安好医生的每位用户的获取成本非常低，转换之后，就可以给公司带来可观的收益。

　　除了家庭医生服务，花旗看好的还有[url=http:///www.pahtg.com/]平安好医生[/url]的另一大核心业务——健康商城。据了解，在健康商城上，平安好医生为用户提供多元化的产品类别，包括医疗健康产品(如药品、健康营养品及医疗器械)、健身产品(如健身设备及配件)、个人护理用品、以及其他产品。上半年，平安好医生的健康商城实现收入6.28亿元，同比增长302.7%。

　　除了核心业务有着强劲的发展之外，花旗还认为，平安好医生的国际化战略也有新的突破。今年11月，平安好医生与泰国最大的医疗集团曼谷杜斯特医疗服务集团达成战略合作，将业务范围拓展到泰国。国人可以通过平安好医生享受个性化的泰国海外医疗服务。今年8月，公司还与东南亚领先的O2O平台Grab成立了一家合资公司，为东南亚提供在线医疗健康服务，对外进行技术和服务的输出。

　　

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