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标题: 煤炭央企概念股有哪些？煤炭央企概念股价值解析 [打印本页]

作者: wuxiangren 时间: 2018-12-20 22:29
标题: 煤炭央企概念股有哪些？煤炭央企概念股价值解析

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　　中国神华:2016年预估盈利符合预期

　　类别公司研究机构中银国际证券有限责任公司研究员刘志成日期2017-02-09

　　根据公司发布的业绩快报,中国神华(601088CH人民币1719,持有;1088HK港币1626,买入)预测在中国会计准则下2016年公司净利润同比增长41%至2489亿人民币。

　　实际利润比我们的预测高出4%。盈利强劲增长主要是因为16年下半年煤炭价格大幅上涨后平均煤价上升。热值5,500大卡的动力煤平均现货价同比上涨14%至471人民币吨。自16年2季度公司铁路网络向第三方开放后,公司铁路业务也产生了新增利润。

　　目前,我们维持预测和评级不变。

　　*ST山煤:调研纪要

　　类别公司研究机构申万宏源集团股份有限公司研究员申万宏源研究所日期2016-11-04

　　价格:

　　喷吹煤矿井(霍尔辛赫矿等):1-9月公司商品煤综合售价450元。10月公司商品煤综合售价680元吨,其中10月份精煤单月涨幅200元吨,精煤900-910元吨;

　　动力煤矿井:10月动力煤涨了80元,当前出厂含税价330-350元吨,而1-9月均价仅为190元吨。

　　成本:去年公司吨煤完全成本133元吨,今年约平均成本128元吨左右,(霍尔辛赫230元吨,公司精煤选出率75%。),动力煤成本80-100元吨。此外各个矿资产负债率40%以下,所以吨煤财务费用不高。

　　生产:公司今年2000万吨煤炭产量,其中1000万吨是喷吹煤。公司目前有9个生产矿,之前是宏远矿和凌志达矿亏损,长春新、铺龙湾盈亏平衡。宏远矿产量无法满产,依然亏损;凌志达目前依然亏损,主要是通过煤层切换降低亏损程度。经坊镇里矿未来会关停,凌志达暂时没有关停打算。霍尔辛赫10月单月盈利2个亿。

　　公司9个矿中有5个矿属于先进矿,霍尔辛赫属于第一批9月中旬释放先进产能;另外四个矿井经坊、铺龙湾、宏远、凌志达属于一级标准化矿井,目前都是按330工作日重新。目前公司先进产能约占公司总产能的80%。该部分先进产能矿井即使按照330生产,同比基本略减,其中霍尔辛赫同比矿产量基本持平,年产量约400-410万吨。经坊去年产量250万吨,今年全年产量预计降低10万吨。经坊矿本身就没有按核定满产产能300万吨年生产,基本上还是按250万吨,今年将会对该矿井人员安置一部分。剩余非先进产能矿井,鹿台山(90万吨)等四个矿井合计产能约300-400万吨。

　　当前煤炭企业也有意识控制产量。公司认为11月、12月煤价还会有小幅上涨,进入1月份以后,供应相对会减少,2月份生产恢复正常后,煤价我们就会看平或者下行;对2月份以后价格存在很大不确定性,尤其是政策上也不确定。目前公司库存极低,需要预付款才能拿货。公司目前进口贸易略少于往年水平,出口方面更是少之又少,每年公司承接出口代理约100万吨左右

　　

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