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标题: 【最新银行概念股】高盛：看好2017年银行股首推工行 [打印本页]

作者: wuxiangren 时间: 2018-12-20 18:19
标题: 【最新银行概念股】高盛：看好2017年银行股首推工行

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　　昨日(3月13日)，高盛发布重磅报告《中国银行(366 +000%,买入)业当前经营环境改善促动中国商业银行走出困境》，表示随着外部经营环境的改善，中资股投资版块将再度轮动，决定上调内地银行股至增持评级，个股首推工行、农行，目标价分别为工行(1398HK)66港币、(601398SH)59人民币;农行(1288HK)47港币、(601288SH)42人民币。

　　高盛以长篇报告分析了看好内银股的理由

　　不良资产见顶回落

　　从先行指标看，银行业新增逾期贷款形成率普遍减缓，从2015年上半年250bp下降至2016年上半年170bp。高盛认为，2016年中资银行不良率已达到顶点，随着中国经济回暖，2017年一季度料将看到银行业整体坏账率进一步改善的迹象。报告提到，在高盛所有覆盖银行中，工行、招行等银行关于不良的应对具有最为充足的手段和准备。

　　息差收窄趋势渐缓

　　企业盈利情况回暖带动信贷需求增长，央行信息显示，今年2月人民币贷款增加117万亿元，高于市场预期的9500亿元，同比多增4391元。此外，银行贷款组合结构改善、以及利率进入上升通道等多方面因素的共同作用，将帮助具有存款优势的银行改善息差。力推具有广泛城市行网络的工行(1398HK;601398SH)和覆盖了广大农村地区的农行、邮储等具有低成本吸储优势的大型银行。

　　传统高分红银行股开始修复估值洼地

　　目前内银股估值仍处于价值洼地，且大型银行资本状况良好、分红稳定。以首推的工商银行(473 -063%,买入)为例(1398HK;601398SH)，截至2016年三季度末，该行资本充足率1418%，分红率稳定在30%左右，且市净率维持1倍以下低位，投资价值犹在，目前正处股价调整完毕待回升区域。

　　在高盛报告影响下，伴随美国加息预期升温，加之内地经济企稳回升，昨日港股大涨111%，成交额增至8646亿元。今日港股开盘上涨，盘中回调，恒生H股金融业指数则延续昨日涨势，领先大盘。

　　

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