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【明日个股推荐】运达科技:城轨建设高峰 上调预期

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发表于 2019-1-4 11:04:57 | 显示全部楼层 |阅读模式

  【明日个股推荐】运达科技城轨建设高峰 上调预期  还有一种情况就是在我们的生活中无论是各种收入都是需要上缴一定的费用的,无论是自己开店营业还是自己的工资营业所得,即使是自己的工资所得也是要上缴费用的,所以对于股票卖出所得的收益也有一部分的[url=http:///www.zhang8.com.cn/news/special224]股票配资开户[/url]资金是上缴的,这一部分不属于个人也不属于正规股票配资人。[align=center][/align]

  ● 1)增量市场出现城市轨道交通建设高峰,行业利润空间新突破。行业数据,全国共有40 个城市获批修建地铁,轻轨、单轨、有轨电车建设都有突破。另外,轨道交通领域竞争并不激烈,盈利能力强和产品差异大反映竞争,三年平均毛利率、净利润、ROE的中位数在467%、186%、91%,明显高于大多数行业。

  ● 2)竞争格局有变之前轨道交通装备制造业被庞巴迪、阿尔斯通和西门子等巨头垄断,此次国内厂商竞争力较强。以庞巴迪为例,在中国市场的轨道运输方面已获得了超过5000辆轨道车辆和560台电力机车的订单。对比铁路,城市轨道交通下游客户分散,产品面向中低速车辆,国产占有率会大幅提高。

  ● 3)运达优势突出西南交通大学股东背景、成都地域优势、产品认可度运达科技协同最优。国内厂商较封闭的供货环境,股东行业熟悉程度有决定作用,西南交大行业领军。成都人口和经济条件决定投入刚需,运达科技面对的成都市场空间是8355亿。过去产品有很高的市场占有率,认可度高来自产品能力,模拟器、A6等可证明。

  ● 4)管理经营均衡运达科技的盈利能力(毛利率、人均经常性税前利润率、净利率)高于可比公司,人均经营性税前利润和人均薪酬同时在高位,股东利益和员工利益均衡。

  ● 5)外部资产应对公司上市未发生资本运作、迫于轨交建设市场紧迫性,公开信息推测运达科技可能引用外部力量,控股股东拥有51%的股权存在稀释空间。

  ● 盈利预测未来5年利润 GAGR为22%,120亿市值上涨空间为50%,给予买入评级。盈利预测2016-2020年净利润为156亿、194亿、242亿、292亿、346亿,EPS为069元、087元、108元、130元、154元,PE为53X、42X、34X、27X、23X。业绩安全边际在于轨交行业稳定性,超预期在于对标国外垄断公司产品突破。估值空间120亿,上涨空间50%。
  
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