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[交流] 【明日个股推荐】运达科技:城轨建设高峰 上调预期

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发表于 2019-1-3 19:04:41 | 显示全部楼层 |阅读模式

  【明日个股推荐】运达科技城轨建设高峰 上调预期  你在炒股的时候,会去选择网络配资平台吗?那你选择网上配资平台是否是行为得到更多的盈利那?其实有的人却并不清楚其中的一些具体情况,所以导致了各种问题的发生。人们在做事情的过程中,选择比较正确的方式,并且知道了其中具体的方法,那么对于整个股票配资门户盈利来说才会更有保障,否则就会直接影响到最终的结果。


  ● 1)增量市场出现城市轨道交通建设高峰,行业利润空间新突破。行业数据,全国共有40 个城市获批修建地铁,轻轨、单轨、有轨电车建设都有突破。另外,轨道交通领域竞争并不激烈,盈利能力强和产品差异大反映竞争,三年平均毛利率、净利润、ROE的中位数在467%、186%、91%,明显高于大多数行业。

  ● 2)竞争格局有变之前轨道交通装备制造业被庞巴迪、阿尔斯通和西门子等巨头垄断,此次国内厂商竞争力较强。以庞巴迪为例,在中国市场的轨道运输方面已获得了超过5000辆轨道车辆和560台电力机车的订单。对比铁路,城市轨道交通下游客户分散,产品面向中低速车辆,国产占有率会大幅提高。

  ● 3)运达优势突出西南交通大学股东背景、成都地域优势、产品认可度运达科技协同最优。国内厂商较封闭的供货环境,股东行业熟悉程度有决定作用,西南交大行业领军。成都人口和经济条件决定投入刚需,运达科技面对的成都市场空间是8355亿。过去产品有很高的市场占有率,认可度高来自产品能力,模拟器、A6等可证明。

  ● 4)管理经营均衡运达科技的盈利能力(毛利率、人均经常性税前利润率、净利率)高于可比公司,人均经营性税前利润和人均薪酬同时在高位,股东利益和员工利益均衡。

  ● 5)外部资产应对公司上市未发生资本运作、迫于轨交建设市场紧迫性,公开信息推测运达科技可能引用外部力量,控股股东拥有51%的股权存在稀释空间。

  ● 盈利预测未来5年利润 GAGR为22%,120亿市值上涨空间为50%,给予买入评级。盈利预测2016-2020年净利润为156亿、194亿、242亿、292亿、346亿,EPS为069元、087元、108元、130元、154元,PE为53X、42X、34X、27X、23X。业绩安全边际在于轨交行业稳定性,超预期在于对标国外垄断公司产品突破。估值空间120亿,上涨空间50%。
  
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