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　　卫宁健康:政策推动行业景气度 双轮驱动发展医疗信息化



　　类别公司研究 机构联讯证券股份有限公司 研究员王凤华,郭佳楠 日期2016-09-09



　　投资要点



　　事件概述:卫宁健康发布2016半年报,报告期内实现总营收363亿元,同比增长3758%;归属于母公司所有者的净利润为423亿元,同比增长62416%;扣非后净利润074亿元,同比增长4008%。



　　分析与判断:



　　主营收入快速增长:报告期内,公司营收增长3758%,其中软件销售收入20,75590万元,增长2292%;硬件销售收入9,14971万元,增长3174%;技术服务收入6,43632万元,增长14906%。由于引入中国人寿入股卫宁科技,公司对卫宁科技的股权变更为50%,丧失控制权,剩余股权按公允价值重新计量产生利得408亿元,影响了净利润。



　　双轮驱动发展医疗信息化,探索保险业务:公司传统的医疗卫生信息化业务与创新的互联网+健康服务业务双轮驱动,建立4+1(云医、云康、云药、云险及创新服务平台)服务模式,新设或收购四川卫宁、北京卫宁、浙江卫宁、合肥汉思、宇信网景、津微首佳、钥世圈、卫宁互联网、金诚财险等公司。



　　云医以分级诊疗为核心,纳里健康平台已接入600多家医疗机构及各类医联体或医疗集团;云药的钥世圈近10家保险总公司、近20家保险分公司、100多家连锁药房、2万多家连锁门店签订了合作协议;



　　云险在医保控费及其衍生业务领域引入中国人寿保险公司,并通过参与设立保险公司,探索自主开展保险业务。



　　公司医疗信息化市场占有率高、实力强劲,拥有各类医疗卫生机构用户4000多家,其中三甲医院200多家,在互联互通标准化成熟度测评中与公司合作的医院有6家,约占全国通过测评医院总数的14。



　　医疗政策红利助推行业发展:8月26日,中共中央政治局审议通过了健康中国2030规划纲要。



　　我国首部地方医疗基本法规《深圳经济特区医疗条例》于8月25日获通过,自2017年1月1日起施行。政策层面持续释放医疗信息化行业重大利好,在宏观层面和具体细则层面部署措施提速,医疗信息体系建设将持续获益。



　　盈利预测与投资建议:



　　公司在医疗信息化市场占有率高、实力强劲,将直接获益于医疗政策红利。2016-2018年EPS 预测分别为:062、036和050元,维持增持评级。



　　风险提示



　　相关项目合作整体营收不及预期,市场风险,政策风险。